Aggiunta documento

 

Come fare per....

Aggiungere o togliere uno o più  documenti di accompagnamento ad una  fattura emessa

 

1) Aggiungere uno o più  documenti di accompagnamento ad una fattura emessa

   Dal menu contestuale della griglia Stampa fatture con il check Ristampa attivato

   Selezionare una riga compresa nella fattura cui aggiungere il documento

   Attraverso il menù contestuale attivare la funzione

 

verrà visualizzata la griglia che contiene i documenti che possono essere aggiunti

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Saranno visualizzati solo documenti compatibili

- dello stesso cliente

- collegati allo stesso documento contabile

- con la stessa frequenza di fatturazione e con data precedente o uguale a quella della fattura selezionata

Si potranno selezionare i documenti da aggiungere alla fattura e confermare

 

1) Togliere uno o più  documenti di accompagnamento ad una fattura emessa

   Dal menu contestuale della griglia Stampa fatture con il check Ristampa attivato

   Selezionare una riga compresa nella fattura cui aggiungere il documento

   Attraverso il menù contestuale attivare la funzione

 

 

Permette di togliere il  documento di accompagnamento selezionato da una fattura stampata

Non sarà possibile togliere l'unico documento da una fattura, questa caso si può presentare per due necessità

 

Sostituire un documento di accompagnamento con un altro

In questo caso occorre prima aggiungere il nuovo documento e poi togliere il vecchio

 

Annullare una fattura

In questo caso fare riferimento alla documentazione relativa all'annullamento

 

Dopo aver tolto il documento la funzione di ristampa procederà al ricalcolo della fattura escludendo i documenti tolti

 

In ogni caso le fatture trattate dovranno essere ristampate perché le variazioni abbiano effetto

 

Alcuni documenti possono essere già registrati in contabilità, questi possono essere individuati dal SI nella colonna Contabilizzazione

Anche in questo caso si può procedere all'annullamento e alla correzione osservando il seguente schema operativo:

Dopo aver selezionato la fattura contabilizzata nella griglia di ristampa attivare dal menu contestuale la funzione

 

Toglie il segnale di contabilizzazione menù contestuale

in questo caso occorre procedere come segue:

togliere il segnale di contabilizzazione

richiamare il documento con la funzione

fare le correzioni con le modalità previste nella gestione documenti

ristampare la fattura

contabilizzare la fattura

 

il programma di Contabilizzazione registrerà la fattura in contabilità correggendo automaticamente le relative scritture contabili e scadenze

 

Se per il documento si sono già sviluppati altri movimenti contabili

(es. è già stato rilevato un incasso oppure una presentazione sbf di riba, ecc.)

non è possibile effettuare la ricontabilizzazione automatica per evitare che vengano cancellate in modo arbitrario le operazioni presenti

In questo caso, oppure in altri casi che rendano più opportuno un intervento di correzione manuale delle scritture contabili separatamente dalle correzioni sulla fattura emessa, occorre:

Dopo aver selezionato la fattura contabilizzata nella griglia di ristampa attivare dal menu contestuale la funzione

Per ripristinare il segnale di contabilizzazione ed evitare che la fattura venga ricontabilizzata automaticamente

Procedere poi manualmente alle correzione delle registrazioni contabili

 

in caso di contropartite errate dopo la stampa fatture può presentarsi l'opportunità di contabilizzare comunque la fattura per procedere successivamente alla correzione della scrittura contabile generata

In questo caso occorre attivare la possibilità di contabilizzazione impedita dalla segnalazione di contropartite errate

Procedere come segue:

Dopo aver selezionato la fattura contabilizzata nella griglia di ristampa attivare dal menu contestuale la funzione

 

segna la fattura come non contabilizzata e permette di forzarne la contabilizzazione

la fattura dovrà essere successivamente corretta in contabilità