CRM - Collegamento campi aggiuntivi

 

Richiamato dal menu CRM

Permette di collegare il valore di un campo aggiuntivo ad un tipo di attività per generare automaticamente un'attività da svolgere

 

---

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

---

 

 

Testata - Tipo

 

Documenti per visualizzare i campi aggiuntivi relativi ai documenti

Ordini per visualizzare i campi aggiuntivi relativi agli ordini

Offerte per visualizzare i campi aggiuntivi relativi alle offerte

 

Clienti per visualizzare i campi aggiuntivi relativi ai documenti, ordini o offerte clienti

           (in relazione alla scelta del tipo documento)

Fornitori per visualizzare i campi aggiuntivi relativi ai documenti, ordini o offerte fornitori

             (in relazione alla scelta del tipo documento)

Interni per visualizzare i campi aggiuntivi relativi ai documenti interni

 

Il collegamento avviene attraverso le scelte nelle tre griglie

- Nella griglia Campo Agg. si seleziona il campo aggiuntivo da relazionare

- Nella griglia Valore Campo Agg. compariranno soltanto i valori relativi al campo aggiuntivo selezionato nella griglia precedente e si seleziona il valore da relazionare

- Nella griglia Tipo Attività si seleziona il tipo di attività da svolgere che deve essere generato quando viene compilato il valore di campo aggiuntivo relazionato

 Il tipo di attività viene selezionato spuntando la cella della prima colonna

Colonna GG lavorativi indica i giorni lavorativi per il calcolo della scadenza relativa all'attività da svolgere che verrà generata

Tipo di calcolo della data di scadenza

- Data documento la scadenza viene calcolata partendo dalla data del documento ed aggiungendo i giorni lavorativi indicati nella colonna precedente

- Data di sistema la scadenza viene calcolata partendo dalla data del giorno in cui il documento viene caricato ed aggiungendo i giorni lavorativi indicati nella colonna precedente

- Data C. Aggiuntivo la scadenza viene calcolata partendo dalla data impostata nel campo aggiuntivo al momento del caricamento del documento

                                (vale solo per i campi aggiuntivi di tipo data)

 

Formato E-Mail permette di selezionare il formato dell'eventuale mail da inviare automaticamente

Dipendente permette di selezionare il dipendente che dovrà svolgere l'attività generata