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clip0252                                                                        clip0253                

T3SEO [crm]          

 

 

Menu003

 

Permette di sovrintendere i rapporti con i clienti  ed interni attraverso la gestione di:

Progetti

Scadenze, appuntamenti e attività da svolgere e svolte

Protocollo documenti

Comunicazioni interne ed esterne

 

Vedi anche Teseo-CRM

 


<%EXTOGGLE%>Applicazioni CRM

 

Trattative commerciali
Visite commerciali
Processi di autorizzazione ordini
Statistiche e KPI
Interventi in garanzia e a pagamento
Costo interventi
Tracciabilità interventi
Piano di manutenzione
Scadenzario manutenzioni
Storico manutenzioni
Costo manutenzioni
Calendario corsi
Incarichi a docenti
Prenotazione aule ed attrezzature
Emissione diplomi e attestati
Storico presenze partecipanti
Marginalità corsi
Rilevazione presenze
Attività dipendenti
Attribuzione a commesse
Documentazione dipendenti
Costo interventi
Marginalità contratti
Integrazione con archiviazione sostitutiva

 


crm79

 

 


tog_plusMenu

File

Crm62 Esci permette di uscire dalla gestione

 

Strumenti:

Crm63

Invia ricevi esegue invio e ricezione messaggi di posta elettronica

Refresh aggiorna la visualizzazione nella griglia attiva

Pianifica permette di pianificare attività programmate

Giorni Lavorativi permette di manutenere il calendario degli operatori

 

Strumenti

clip1469 Aree di lavoro permette di definire il collegamento tra gli operatori e le aree di lavoro

clip1470 Cartelle permette di definire la struttura delle cartelle utilizzate per la cassettiera elettronica della posta e dei documenti CRM

clip1473 Documenti permette la configurazione dei parametri relativi al modulo di archiviazione e ricerca documentale

clip1542 Duplica Scadenzari per anno permette di duplicare gli scadenzari dal vecchio al nuovo esercizio

clip1544 Giorni lavorativi permette di gestire il calendario dipendenti

clip1475 Gruppi permette di definire gruppi di utenti e team di lavoro

clip1545 Invia-Ricevi permette di inviare e ricevere mail nella griglia relativa a posta e fax

clip1476 Modelli E-Mail permette di definire modelli di posta elettronica pre impostati

clip1487 Parametri permette di impostare le cartelle provvisorie e definitive per l'archiviazione documentale CRM

clip1546 Pianifica permette la pianificazione delle attività programmabili

clip1484 Posta e fax permette la configurazione dei parametri relativi alla gestione della posta

clip1485 Utenti permette di definire gli utenti CRM

 


<%EXTOGGLE%>Barra dei pulsanti

 

Attività e scadenze CRM

clip1489 Assegna a Operatori permette di assegnare tipi e stati attività agli operatori e rendere visibili o modificabili calendari specifici

clip1549 Attività permette di accedere alla griglia delle attività svolte

clip1550 Attività ricorrenti permette di definire il criterio di creazione di attività da svolgere con frequenza temporale ripetitiva

clip0233 Campi Agg. Liv. Inf. permette la compilazione di campi aggiuntivi impostati secondo la struttura gerarchica prevista nei campi di tipo lista

clip0862 Chiudi Attività programmate permette di chiudere attività da svolgere

clip1557 Collegamento C. Aggiuntivi permette di collegare il valore di un campo aggiuntivo ad un tipo di attività

clip1560 Collegamento Operatori permette di definire le fasi di svolgimento di un'attività e di collegare, a ciascuna di esse, uno o più operatori abilitati ad eseguirle

clip1561 Collegamento Tipi Documento permette di collegare un tipo documento ad un tipo di attività

clip1437 Genera fatture da attività permette di generare fatture dalle attività CRM

clip1563 Gestione movimenti permette la consultazione e lo svolgimento delle attività da svolgere (scadenze CRM) da parte degli operatori

clip1514 Monitor di controllo Manager permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze di tutti gli operatori e delle varie fasi

clip1515 Monitor di controllo Operatori permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze dell'operatore di login e delle varie fasi

clip1564 Nuova scadenza permette di caricare una nuova attività da svolgere (scadenza CRM)

clip0378 Pratiche permette il caricamento, la modifica o la cancellazione di elementi nella tabella pratiche

clip1568 Ricerca Attività permette la ricerca delle attività svolte selezionate per Pratica e Tipo di attività

clip0861 Ricorrenze Operatori permette di definire le presenze degli operatori nelle sedi operative

clip1538 Scadenzario Attività permette di definire lo scadenzario dei tipi di attività

clip0165 Scadenzario Cliente permette di gestire lo scadenzario delle attività da svolgere per cliente (Scadenze CRM)

clip1541 Stati Attività permette la gestione degli stati utilizzati nelle attività e scadenze CRM

clip1234 Tipi Attività permette di definire i tipi di attività utilizzati nelle Attività e Scadenze  CRM

clip0382 Tipi Evento permette la gestione dei tipi di evento richiamati dalle attività CRM

 

Calendario appuntamenti

clip0870 Calendario Operatori permette l'impostazione del piano delle ore lavorative e delle festività per operatore

clip0171 Calendario appuntamenti permette di accedere al planner grafico di Teseo CRM per gestire gli appuntamenti

 

Documenti CRM

clip0380 Documenti permette la ricerca e la creazione di documenti CRM

 

Messaggi

clip1565 Posta eliminata permette di accedere alla griglia della posta eliminata della gestione Mail CRM

clip1566 Posta in arrivo permette di accedere alla griglia della posta in arrivo della gestione Mail CRM

clip1567 Posta inviata permette di accedere alla griglia della posta inviata della gestione Mail CRM

 

Progetti

clip1235 Tipi Progetto permette di definire i tipi di progetto utilizzati nella gestione CRM

clip1244 Progetti permette la ricerca e la creazione di progetti

 

Tabelle generali

clip1485 Utenti permette il caricamento dei dati relativi agli utenti abilitati alla gestione CRM

 

 

 

Attivazione generale:

Crm66