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T3SEO [crm]
Permette di sovrintendere i rapporti con i clienti ed interni attraverso la gestione di:
Scadenze, appuntamenti e attività da svolgere e svolte
Comunicazioni interne ed esterne
Vedi anche Teseo-CRM
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Menu |
File Esci permette di uscire dalla gestione
Strumenti: Invia ricevi esegue invio e ricezione messaggi di posta elettronica Refresh aggiorna la visualizzazione nella griglia attiva Pianifica permette di pianificare attività programmate Giorni Lavorativi permette di manutenere il calendario degli operatori
Strumenti Aree di lavoro permette di definire il collegamento tra gli operatori e le aree di lavoro Cartelle permette di definire la struttura delle cartelle utilizzate per la cassettiera elettronica della posta e dei documenti CRM Documenti permette la configurazione dei parametri relativi al modulo di archiviazione e ricerca documentale Duplica Scadenzari per anno permette di duplicare gli scadenzari dal vecchio al nuovo esercizio Giorni lavorativi permette di gestire il calendario dipendenti Gruppi permette di definire gruppi di utenti e team di lavoro Invia-Ricevi permette di inviare e ricevere mail nella griglia relativa a posta e fax Modelli E-Mail permette di definire modelli di posta elettronica pre impostati Parametri permette di impostare le cartelle provvisorie e definitive per l'archiviazione documentale CRM Pianifica permette la pianificazione delle attività programmabili Posta e fax permette la configurazione dei parametri relativi alla gestione della posta Utenti permette di definire gli utenti CRM
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Attività e scadenze CRM Assegna a Operatori permette di assegnare tipi e stati attività agli operatori e rendere visibili o modificabili calendari specifici Attività permette di accedere alla griglia delle attività svolte Attività ricorrenti permette di definire il criterio di creazione di attività da svolgere con frequenza temporale ripetitiva Campi Agg. Liv. Inf. permette la compilazione di campi aggiuntivi impostati secondo la struttura gerarchica prevista nei campi di tipo lista Chiudi Attività programmate permette di chiudere attività da svolgere Collegamento C. Aggiuntivi permette di collegare il valore di un campo aggiuntivo ad un tipo di attività Collegamento Operatori permette di definire le fasi di svolgimento di un'attività e di collegare, a ciascuna di esse, uno o più operatori abilitati ad eseguirle Collegamento Tipi Documento permette di collegare un tipo documento ad un tipo di attività Genera fatture da attività permette di generare fatture dalle attività CRM Gestione movimenti permette la consultazione e lo svolgimento delle attività da svolgere (scadenze CRM) da parte degli operatori Monitor di controllo Manager permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze di tutti gli operatori e delle varie fasi Monitor di controllo Operatori permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze dell'operatore di login e delle varie fasi Nuova scadenza permette di caricare una nuova attività da svolgere (scadenza CRM) Pratiche permette il caricamento, la modifica o la cancellazione di elementi nella tabella pratiche Ricerca Attività permette la ricerca delle attività svolte selezionate per Pratica e Tipo di attività Ricorrenze Operatori permette di definire le presenze degli operatori nelle sedi operative Scadenzario Attività permette di definire lo scadenzario dei tipi di attività Scadenzario Cliente permette di gestire lo scadenzario delle attività da svolgere per cliente (Scadenze CRM) Stati Attività permette la gestione degli stati utilizzati nelle attività e scadenze CRM Tipi Attività permette di definire i tipi di attività utilizzati nelle Attività e Scadenze CRM Tipi Evento permette la gestione dei tipi di evento richiamati dalle attività CRM
Calendario appuntamenti Calendario Operatori permette l'impostazione del piano delle ore lavorative e delle festività per operatore Calendario appuntamenti permette di accedere al planner grafico di Teseo CRM per gestire gli appuntamenti
Documenti CRM Documenti permette la ricerca e la creazione di documenti CRM
Messaggi Posta eliminata permette di accedere alla griglia della posta eliminata della gestione Mail CRM Posta in arrivo permette di accedere alla griglia della posta in arrivo della gestione Mail CRM Posta inviata permette di accedere alla griglia della posta inviata della gestione Mail CRM
Progetti Tipi Progetto permette di definire i tipi di progetto utilizzati nella gestione CRM Progetti permette la ricerca e la creazione di progetti
Tabelle generali Utenti permette il caricamento dei dati relativi agli utenti abilitati alla gestione CRM
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Attivazione generale: