CRM - Collegamento operatori

 

Richiamato dal menu CRM

Permette di definire le fasi di svolgimento di un'attività e di collegare, a ciascuna di esse, uno o più operatori abilitati ad eseguirle

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Il caricamento avviene attraverso griglie sincronizzate

Nella griglia superiore si indicano i tipi di attività

Nella griglia inferiore si definiscono le fasi dell'attività selezionata e gli operatori abilitati ad eseguirla

 

Le fasi caricate nella griglia inferiore si memorizzano automaticamente nella tabella

La sequenza delle fasi può essere variata attraverso la funzione di drag and drop

 

Aggiorna dati permette di aggiornare le scadenze CRM a seguito di una sostituzione di operatori

Sostituzione operatori permette la sostituzione o l'aggiunta di operatori

                                                                         (dopo le sostituzioni è necessario eseguire gli aggiornamenti per renderle effettive sulle scadenze)