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CRM - Gestione movimenti

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CRM - Gestione movimenti

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CRM - Gestione movimenti

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CRM - Gestione movimenti

 

Richiamato dal menu CRM clip1563

Permette la consultazione della to do list relativa all'operatore (scadenze CRM) e lo svolgimento delle attività  da parte degli operatori

 

Per maggiore chiarezza relativamente al glossario

Scadenza CRM indica un'attività da svolgere

Attività CRM indica un'attività svolta con i relativi tempi di svolgimento

Progetto CRM indica un progetto nell'ambito del quale si possono raggruppare attività da svolgere e attività svolte

 

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

<%EXTOGGLE%>Attività programmate

crm125

 

La presentazione avviene attraverso due griglie

Ciascun operatore visualizzerà solo le scadenze ad esso assegnate

Nella griglia superiore vengono visualizzate le attività sospese dall'operatore

(cioè scadenze svolte con attività parziali e ancora da svolgere)

Nella griglia inferiore vengono visualizzate le scadenze fattibili entro i giorni di anticipo definiti nella pratica del cliente

Per scadenze fattibili si intendono quelle della prima fase oppure quelle in cui la fase precedente è stata terminata

Per generare un movimento è necessario selezionare la scadenza e premere il pulsante   clip0818

 

Svolgimento dell'attività

 
<%EXTOGGLE%>Attività non programmate

 

 

crm127

 

Per le attività non programmate è possibile generare una scadenza CRM direttamente nella griglia (Tasto destro - Nuovo)

Selezionando poi la scadenza nella griglia è possibile svolgere l'attività con le modalità previste per le attività programmate

Svolgimento dell'attività

 
<%EXTOGGLE%>Barra dei pulsanti clip0841

 

clip0821 Anagrafica cliente permette di accedere all'anagrafica del cliente relativo alla scadenza selezionata

clip0838 Apri attività permette di compilare direttamente la finestra delle attività svolte

clip0826 Documento permette di visualizzare l'eventuale documento collegato alla scadenza selezionata

clip0839 Inizio lavoro avvia l'inizio lavoro sulla scadenza selezionata e apre la relativa finestra

clip0840 Movimento batch permette di rilevare il tempo dell'operazione svolta attraverso la compilazione manuale

 

clip0841

 

clip0830 Nuova scadenza  permette di generare una nuova scadenza

                                                            (se indicato dal parametro globale)

 

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clip0834 Scadenzario clienti permette di visualizzare le scadenze CRM del cliente relativo alla scadenza selezionata

clip0842 Segna come cancellata permette di segnare la scadenza attiva come cancellata

clip0843 Storico fasi permette di visualizzare lo storico delle fasi della scadenza selezionata

clip0844 Visualizza tutte permette di visualizzare tutte le scadenze aperte dell'operatore

                                                      (diversamente verrebbero visualizzate solo le scadenze che soddisfano i gironi di anticipo previsti nel tipo di attività)