Per una migliore consultazione le attività vengono contrassegnate da simboli con significato convenzionale

nella colonna Scadenza indica le attività scadute (con data di scadenza inferiore alla data del giorno)

nella colonna Lav. indica le attività della data del giorno

nella colonna Lav. indica le attività previste per date precedenti alla data del giorno e non ancora iniziate

nella colonna Tipo indica il tipo di attività

Ricerca permette di attivare filtri di ricerca sulle attività

Filtri di ricerca

Periodo dal...al permette di estrarre le attività entro un range di date selezionate; le date indicate possono essere riferite a:

 - Data assunzione

 - Data scadenza

 - Data inizio

 - Data completamento

Testo permette indicare un testo

        (verranno visualizzate le attività che contengono la stringa impostata nell'oggetto o nelle note)

Numero permette di ricercare l'attività per numero

Utente tutti per visualizzare le attività di tutti gli utenti

          oppure selezionare un utente specifico per visualizzare le attività ad esso associate

          (attivo solo per gli utenti qualificati come Admin)

          (l'utente non definito come Admin può visualizzare solo le proprie attività)  

Contatti permette di selezionare uno o più contatti attraverso selezione multipla

             (verranno estratte solo le attività riferite ai contatti selezionati)

Società permette di selezionare uno o più società attraverso selezione multipla

            (verranno estratte solo le attività riferite alle società selezionate)

Attività permette di selezionare i tipi di attività da visualizzare

           (è attiva la selezione multipla)

Visualizza solo attività aperte permette di visualizzare solo le attività aperte

per eseguire la ricerca

Il layout della finestra può variare in funzione dei layout personalizzati che possono essere definiti nei Tipi di attività

Tipo attività selezionare il tipo di attività precedentemente caricato nella relativa tabella

Numero indica l'eventuale numero di protocollo dell'attività

            (se la numerazione automatica è attivata nel tipo di attività)

Società di riferimento selezionare la società cui è riferita l'attività

                                   La società viene automaticamente selezionata selezionando direttamente il contatto

Contatto selezionare il contatto cui è riferita l'attività

             Selezionandolo si seleziona automaticamente anche la società di appartenenza

Evento l'attività può essere collegata ad un evento

          (es. documento TESEO quale offerta, ordine, commessa...)

          Tale collegamento è necessario nel caso in cui si debbano generare costi di attività da imputare all'evento

          Selezionare il documento eventualmente collegato all'attività

Oggetto permette di indicare l'oggetto dell'attività

Scadenza permette di indicare un'eventuale data di scadenza dell'attività

Stato permette di indicare lo stato dell'attività tra quelli previsti nella relativa tabella

es.:

La nuova attività caricata assume automaticamente lo stato di apertura indicato nel Tipo di attività

Data completamento permette di inserire la data di completamento dell'attività

Pianificazione permette di definire il criterio di pianificazione dell'attività

                      (viene proposto il criterio previsto nel tipo di attività)

                      I criteri possibili sono:

Nessuna L'attività non viene considerata dalla funzione di pianificazione

Fissa L'attività non viene spostata dalla funzione di pianificazione

Programmabile L'attività viene trattata dalla funzione di pianificazione e viene spostata in relazione al tempo disponibile ed alle attività fisse

Data e ora inizio permette di indicare la data e ora di inizio dell'attività

Data e ora fine permette di indicare la data e ora di fine dell'attività

                        (vengono proposte data e ora di inizio)

Ore previste vengono calcolate automaticamente in relazione alla data e ora di inizio e di fine

Ore effettive permette di indicare le ore effettivamente impiegate a chiusura dell'attività

Trasferte permette di indicare il numero di trasferte  impiegate a chiusura dell'attività

              (solo nel caso sia prevista la generazione automatica dei rapportini dalle attività)

Proprietario indica l'utente che carica ed assegna l'attività

                   (automaticamente viene proposto l'utente collegato all'operatore TESEO che sta caricando l'attività)

Assegnata a indica l'utente che deve svolgere l'attività

Note note riferite all'attività

Campi aggiuntivi delle attività:

La finestra delle attività può richiedere la compilazione di campi aggiuntivi (definiti dall'utente)

La compilazione di tali campi può essere definita dall'utente come obbligatoria o facoltativa

L'eventuale griglia dei campi aggiuntivi si presenta al centro della finestra di caricamento ed il suo profilo può essere differenziato secondo il tipo attività e definito nel Tipo attività

Palette al piede:

Paletta Note:

Permette di registrare 5 gruppi di note collegate all'attività

Le note possono derivare automaticamente da quelle impostate nel Tipo di attività

Paletta calendario:

Indica lo sviluppo dell'attività nei giorni previsti

Paletta Ordini:

Permette di collegare all'attività righe ordine cliente

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di ordini clienti

             (apre la ricerca ordini analitica e visualizza gli ordini relativi al cliente collegato all'attività)

Proprietà apre l'ordine che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate (non elimina le righe ordine)

Le righe di eventuali ordini generati direttamente dall'attività con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Ordini Fornitori:

Permette di collegare all'attività righe ordine fornitore

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di ordini fornitori

             (apre la ricerca ordini analitica)

Proprietà apre l'ordine che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe ordine)

Le righe di eventuali ordini generati direttamente dall'attività con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Documenti:

Permette di collegare all'attività righe di documenti clienti

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti cliente

             (apre la ricerca documenti analitica e visualizza i documenti relativi al cliente collegato all'attività)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dall'attività con il pulsante  si collegano automaticamente

Paletta Documenti Fornitori:

Permette di collegare all'attività righe di documenti fornitori

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti fornitore

             (apre la ricerca documenti analitica)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dall'attività con il pulsante  si collegano automaticamente

Paletta Documenti Interni:

Permette di collegare all'attività righe di documenti interni

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti interni

             (apre la ricerca documenti analitica)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dall'attività con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Consuntivi di produzione:

Paletta Lanci di produzione:

Permette di collegare all'attività righe di lanci di produzione

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di lanci di produzione

             (apre la ricerca lanci)

Proprietà apre il lancio che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe lancio)

Le righe di eventuali lanci generati direttamente dall'attività con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Materiali:

Con il pulsante Doc è possibile creare un nuovo documento di scarico materiali e collegarlo direttamente all'attività

Permette di collegare uno o più messaggi all'attività

Tasto destro-Nuovo per il collegamento di un messaggio

Tasto destro-Proprietà per la visualizzazione del messaggio selezionato

I messaggi inviati rimangono collegati all'attività

Permette di collegare uno o più files all'attività (es immagini, scansioni, pdf, word, excel, ecc)

Tasto destro-Nuovo per il collegamento di un documento

Tasto destro-Proprietà per la visualizzazione del documento selezionato

I documenti possono essere scansionati anche direttamente dalla griglia:

Tasto destro dal menu contestuale

Appuntamenti permette di fissare appuntamenti direttamente dall'attività e visualizza gli appuntamenti collegati all'attività stessa

Attività cliente permette di visualizzare  le attività del cliente relativo all'attività corrente

Attività collegate permette di visualizzare le attività collegate all'attività corrente

Campi aggiuntivi livello inferiore permette la compilazione di campi aggiuntivi impostati secondo la struttura gerarchica prevista nei campi di tipo lista

Contatto permette di accedere all'anagrafica clienti o fornitori cui appartiene il contatto relativo all'attività corrente

Crea rapportino permette di creare un rapportino collegandolo all'attività corrente

                                                        (l'attività deve essere chiusa)

Crea scadenza CRM manuale permette di creare un piano di scadenze collegato all'attività secondo il criterio delle ricorrenze previste per il tipo scadenza

Documenti CRM permette di visualizzare i documenti CRM collegati all'attività

Duplica con nuova data permette di duplicare l'attività corrente con una nuova data

Duplica per cliente permette di duplicare l'attività corrente per uno o più clienti

Duplica per utente permette di duplicare l'attività corrente per uno o più utenti

Estratto conto permette di visualizzare le scadenze dei pagamenti del cliente relativo all'attività corrente

Lotti permette di ricercare le matricole vendute al cliente

                        (utilizzato nella gestione dell'assistenza post vendita)

Modifica Prezzo permette di modificare il prezzo dell'attività

Nuova Scadenza CRM permette di creare una nuova scadenza CRM collegata all'attività corrente

Nuovo Documento Cliente permette di creare un nuovo documento cliente collegato all'attività corrente

Nuovo Documento Fornitore permette di creare un nuovo documento fornitore collegato all'attività corrente

Nuovo Documento Interno permette di creare un nuovo documento interno collegato all'attività corrente

Nuovo Lancio permette di creare un nuovo lancio di produzione o ordine di lavorazione collegato all'attività corrente

Nuovo messaggio permette di caricare una nuova mail collegata all'attività corrente

Nuovo Ordine Cliente permette di creare un nuovo ordine cliente collegato all'attività corrente

Nuovo Ordine Fornitore permette di creare un nuovo ordine fornitore collegato all'attività corrente

Nuovo Rapportino permette di caricare un nuovo rapportino collegato all'attività corrente

Ricerca contatti permette di selezionare uno o più contatti da collegare all'attività corrente

Ricerca Documenti permette di selezionare una o più righe documenti da collegare all'attività corrente

Ricerca Ordini Clienti permette di selezionare una o più righe ordini clienti da collegare all'attività corrente

Ricerca Ordini Fornitori permette di selezionare una o più righe ordini fornitori da collegare all'attività

Rimborsi permette di caricare voci di rimborso collegate all'attività corrente

Riporta allegato nella cartella provvisoria permette di riportare nella cartella provvisoria l'allegato selezionato nella paletta 'Files'

                                                                                                                             (Se attiva la gestione cartelle allegati)

Scollega da Scadenza CRM permette di scollegare l'attività dalla scadenza CRM da cui è stata generata

Visualizza Scadenze CRM permette di visualizzare le scadenze CRM Collegate all'attività