Paletta documento consegna

Tipo documento

La ricerca viene effettuata sui tipi documento precedentemente caricati

In base alla definizione dei profili potranno essere utilizzati solo i tipi documento assegnati all'utente

Il tipo documento può essere cambiato in un documento già caricato con il pulsante Modifica tipo documento

N. documento può essere impostato manualmente oppure incrementato automaticamente dal numeratore definito nel tipo documento

                      (l'incremento avviene alla conferma della testata)

Del viene automaticamente proposta la data di sistema che può essere modificata

Data magazzino indica la data di registrazione delle righe del documento a magazzino

                          La data di magazzino può essere diversa dalla data del documento

                          Anche in questo caso viene proposta la data di sistema che può essere variata

Fornitore è possibile effettuare la ricerca del fornitore

- impostando il codice + TAB

- attraverso la ricerca anagrafica fornitori

- impostando una stringa di caratteri nel campo del codice + invio (verranno visualizzati tutti i fornitori che contengono nelle ragione sociale la stringa impostata)

Il programma impedisce che vengano selezionati fornitori con data di cessazione precedente alla data di caricamento

Vedi anche Ricerca fornitore negli ordini e documenti

Per gli utenti abilitati è possibile cambiare il fornitore in un documento registrato

(l'operazione non è possibile se il documento deriva da un ordine oppure se è stato contabilizzato)

L'opzione si abilita attraverso un parametro globale

L'operazione di sostituzione del fornitore è possibile anche attraverso il pulsante Modifica conto

Numero fattura..... Del indica numero e data di fattura (presenti nel caso in cui il documento sia stato fatturato-vedi stampa fatture)

                                     Il campo non è modificabile

Sono possibili modifiche su documenti già fatturati, successivamente e indispensabile ristampare e ricontabilizzare la fattura perché le modifiche vengano correttamente acquisite

Sede vengono visualizzate le destinazioni memorizzate nell'anagrafica del fornitore

Sede permette di impostare una eventuale destinazione descrittiva

Riferimenti impostare eventuali note di testata

                 (vedi anche note su documenti)

Fornitore contabile riporta il fornitore contabile collegato al fornitore del documento

              (nel caso in cui siano previsti più fornitori anagrafici ed un solo fornitore contabile)

Causale indica la causale con cui verranno effettuati i movimenti di magazzino

             Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata

Magazzino indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti

                 Viene proposto il magazzino collegato al tipo documento che potrà essere variato

Il documento può trattare anche causali tra loro collegate, in tal caso verranno effettuati due movimenti di magazzino contemporanei con differenti causali e su differenti magazzini

(es. nel caso di un DDT di conto lavoro verrà effettuato uno scarico dal magazzino centrale e, contemporaneamente, un carico sul magazzino del lavorante esterno

per questa eventualità verranno utilizzate la Causale II ed il Magazzino II

Causale II indica la causale collegata con cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti di magazzino

                Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata

Magazzino II indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti

                     Nel caso di bolla di conto lavoro ad es. può venire proposto il magazzino collegato al lavorante esterno che potrà essere variato

Le causali ed i magazzini impostati verranno riproposti su ciascuna riga del documento e potranno essere variati

Paletta pagamento e consegna

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e di consegna del documento

Vengono proposte le condizioni previste nell'anagrafica del fornitore e possono essere modificate per il singolo documento restando invariate in anagrafica

Condizioni di pagamento verranno visualizzate le condizioni di pagamento precedentemente memorizzate

                                        (vedi Condizioni di pagamento nelle tabelle di contabilità)

% Sconto pagamento percentuale di sconto legata alla condizione di pagamento

Data di decorrenza impostare l'eventuale data di decorrenza del pagamento

                               (se diversa da quella di consegna o di fattura)

Banca BB proposta solo in caso di pagamento BB - banca di appoggio bonifici bancari

               Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca RB - ABI - CAB - AGENZIA proposte solo in caso di pagamento RB - Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

Listino viene proposto automaticamente il listino corrispondente alle condizioni di testata

         Se non si verifica alcuna condizione di proposta automatica il listino potrà essere selezionato manualmente

        (solo nel caso sia attivata la gestione listini fornitori)

In ogni caso l'assegnazione dei prezzi nelle righe di dettaglio è condizionata ai criteri di valorizzazione fissati nel tipo documento

(vedi Tipi documento nelle tabelle del ciclo passivo)

Valuta vengono visualizzate le valute precedentemente caricate nella relativa tabella

Cambio viene proposto il cambio standard o giornaliero impostato nella relativa tabella che potrà essere variato per il singolo documento

3 Sconti e maggiorazioni vengono visualizzati sconti o maggiorazioni precedentemente caricati nella relativa tabella

                                       Vengono automaticamente proposti quelli eventualmente caricati nell'anagrafica del fornitore

                                       E' possibile impostare il relativo valore (% o importo)

                                       Gli sconti e maggiorazioni verranno calcolati e stampati al piede del documento

                                      Eventuali sconti applicati in questa sezione vengono considerati sconti incondizionati e non diminuiscono il valore del venduto dei singoli articoli sia in contabilità generale che nelle statistiche

                                       Vedi anche Gestione delle spese incasso

Fatt per applicare gli sconti o maggiorazioni una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione

      (nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura)

Porto vengono visualizzate le condizioni di porto precedentemente caricate nella relativa tabella

Trasporto vengono visualizzate le condizioni di trasporto precedentemente caricate nella relativa tabella

Vettore vengono visualizzati i vettori precedentemente caricati nella tabella vettori (vedi tabelle clienti e fornitori)

            La richiesta del vettore compare solo se prevista nelle condizioni di trasporto impostate (vedi tabelle clienti e fornitori)

            I dati del vettore possono essere acquisiti automaticamente dalla tabella oppure impostati manualmente nei relativi campi:

            Vettore, Indirizzo, Cap, Località, Provincia

Numero colli calcolato automaticamente dal numero colli di ciascuna riga del documento, può essere modificato

                    I colli possono essere calcolati automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il contenuto per collo

                    Il numero dei colli viene calcolato per ogni riga del documento dividendo la quantità della riga per il contenuto per colli (arrotondato all'unità superiore)

                    Nel campo numero colli viene automaticamente proposta la somma dei colli delle righe del documento

Volume calcolato automaticamente dal volume di ciascuna riga del documento, può essere modificato

            Il volume  può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il volume unitario

            Il volume viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il volume unitario dell'articolo

            Nel campo volume  viene automaticamente proposta la somma dei volumi delle righe del documento

Peso lordo calcolato automaticamente dal peso lordo di ciascuna riga del documento, può essere modificato

                 Il  peso lordo può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il peso lordo unitario

                 Il peso lordo viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso lordo unitario dell'articolo

                 Nel campo peso lordo viene automaticamente proposta la somma dei pesi lordi delle righe del documento

Peso netto calcolato automaticamente dal peso netto di ciascuna riga del documento, può essere modificato

                Il  peso netto può essere calcolato automaticamente se nell'anagrafica articoli è stato definito il peso netto unitario

                Il peso netto viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso netto unitario dell'articolo

                Nel campo peso netto viene automaticamente proposta la somma dei pesi netti delle righe del documento

Il calcolo di pesi, colli e volumi può essere configurato tramite i seguenti parametri globali:

I dati di testata derivanti dall'anagrafica fornitore sono modificabili nel singolo documento

(in tal caso rimangono comunque invariati in anagrafica fornitore)

Paletta Note

Note al piede del documento

Note note al piede del documento

       Possono essere proposte automaticamente le note legate all'anagrafica del fornitore,

       Oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento nelle tabelle del ciclo passivo)

Post-scriptum post-scriptum al piede del documento

                     Possono essere proposte automaticamente le note post scriptum legate all'anagrafica del fornitore

                     Oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento nelle tabelle ciclo passivo)

Riferimenti fattura numero del possono essere indicati i riferimenti alla fattura nel caso di emissione di nota di credito

Titolo di inapplicabilità e dichiarazione di intento indica l'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del fornitore

                                                                             (vedi paletta Iva Coge in anagrafica fornitore)

Il titolo di inapplicabilità viene acquisito in relazione alle date di validità indicate in anagrafica

Note fattura note e post scriptum indicati potranno essere stampati sul documento di trasporto o solo sulla fattura secondo le modalità indicate nel riquadro Stampa note

                    ... al termine della fattura oppure

                    ... al termine della bolla

Note CliFor spazio riservato ad eventuali note pre memorizzate nell'anagrafica del fornitore

Le note vengono trasferite mediante il pulsante

che rende disponibile la griglia delle note pre memorizzate per il fornitore selezionato

Selezionare la nota da trasferire

Tasto destro - Salva selezione per trasferire la nota selezionata sul documento

Vedi anche Note documenti

Dettaglio documento

Per il caricamento o la variazione delle righe di dettaglio relative al documento

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Nella riga di dettaglio l'importo può essere determinato dalla lettura del listino collegato al fornitore e dalla successiva lettura della tabella sconti

La variazione di dati sulle righe del documento comporta il corrispondente aggiornamento automatico delle righe di magazzino collegate

e delle eventuali righe d'ordine collegato(qualora il documento sia stato generato da un ordine attraverso la procedura di evasione)

Nel caso vengano trattati articoli con gestione anagrafica a lotti

l'impostazione o la modifica della  quantità richiamano la relativa griglia che permette la scomposizione della quantità per lotto o per coordinata di magazzino

Nel caso venga caricato un articolo a varianti si aprirà automaticamente la griglia di caricamento delle varianti

Ricerca dell'articolo

L'articolo nella griglia può essere ricercato

- impostando il codice + TAB

- attraverso la ricerca articoli

- impostando una stringa di caratteri nel campo della descrizione + INVIO

(verranno visualizzati tutti gli articoli che contengono nelle descrizione la stringa impostata)

Vedi anche Ricerca articoli negli ordini e documenti

La ricerca articoli può essere differenziata attraverso l'attivazione di parametri globali

Note sulle righe documento

Per le note di dettaglio vedi anche note documenti

Le note del dettaglio documenti  hanno un limite di 2500 caratteri

Per poterle gestire devono essere impostate queste caratteristiche :

- E' opportuno che nella griglia di caricamento sia settata la proprietà Altezza riga automatica

- La colonna delle note deve essere di tipo TdxMemoColumn

 (il profilo di default è già così , per gli altri è possibile cambiare il tipo di colonna e

 impostare quindi i valori di "lunghezza max" e "Lunghezza max in visualizzazione" a 2500 )

Nel documento è possibile gestire:

Righe descrittive si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Descrittivo

                           In questo caso caso non verranno richiesti quantità e prezzo

Righe con articoli virtuali si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Virtuale

                                         In questo caso non verrà effettuata alcuna registrazione a magazzino

Righe di omaggio (vedi gestione omaggi)

Pulsanti relativi alla testata del documento

Apri anagrafica permette di aprire l'anagrafica del fornitore relativo al documento corrente

Assegnazione massiva ordine permette di assegnare una riga ordine ciascuna riga del documento corrente

                                                                                              (la riga dell'ordine e la riga del documento devono avere lo stesso articolo)

Campi aggiuntivi permette di accedere al programma di creazione dei campi aggiuntivi

Duplica permette di duplicare il documento corrente

Gestione contenitori permette di accedere alla gestione contenitori

Inserisci Contatto permette di inserire un nuovo contatto nell'anagrafica del fornitore relativo al documento corrente

Lista articoli acquistati dal fornitore permette di visualizzare la lista articoli acquistati dal fornitore dell'ordine corrente e da questa selezionare gli articoli da mettere nel documento

Lista documenti Cli/for permette di visualizzare i documenti registrati per il fornitore del documento corrente

Lista lotti del documento permette di visualizzare i lotti di tutte le righe del documento

Liste articoli permette di selezionare gli articoli da mettere nel documento corrente attraverso liste articoli predefinite a livello anagrafico

Mappa Google permette di visualizzare sulla mappa Google la posizione del fornitore del documento corrente

Modifica tipo documento permette di modificare il tipo documento del documento corrente

Note Clifor permette di selezionare note personalizzate per il fornitore in relazione al tipo documento

Nuova E-Mail permette di inviare una mail dal documento corrente

                                               (la mail inviata rimane collegata al documento e può avere il documento come allegato)

Ok/nuovo permette di confermare il documento corrente aprendo automaticamente la finestra per un nuovo documento

Refresh permette di aggiornare la situazione delle tabelle relative al documento corrente

                                    (vedi barra dei pulsanti standard)

Ricerca righe Doc. accede alla ricerca analitica documenti

Schedario apre lo schedario relativo al documento selezionato

Schedario CliFor apre lo schedario del fornitore relativo al documento corrente

Totali documento permette di visualizzare i totali del documento corrente

Gestione della qualità

Non conformità Permette di rilevare una non conformità sul documento corrente

Amministrazione

Blocca aggancio contabile permette di riassegnare il collegamento contabile al documento

                                                                                        (nel caso di modifiche successive alla contabilizzazione che però non abbiano variato i dati di contabilizzazione)

Calcolo Risconti permette il calcolo automatico di ratei e risconti per le righe di documento che hanno date di analitica differenti dalla data di registrazione

Cambia numero fattura fornitore permette di cambiare il numero fattura fornitore del documento corrente

Carica Scadenze permette di caricare manualmente un piano scadenze per il documento corrente

Estratto conto permette di visualizzare l'estratto conto del fornitore relativo al documento

Fattura permette di fatturare il documento corrente

Modifica Conto permette di sostituire il fornitore ed il fornitore contabile nel documento corrente

Ripristina aggancio contabile permette di ripristinare la contabilizzazione del documento selezionato

CRM

Attività CRM visualizza le attività CRM collegate al documento corrente

Calendario CRM permette di accedere al Calendario appuntamenti

Crea Scadenza CRM permette di creare una scadenza CRM collegandola al documento corrente

Documento CRM permette di collegare il documento corrente ad un documento CRM

New Doc CRM Scanner permette di acquisire un nuovo documento CRM da scanner

Nuova attività CRM permette di creare una nuova attività CRM collegata alla testata del documento corrente

Nuovo documento CRM permette di creare un nuovo documento CRM dal documento corrente

Scollega da CRM permette di scollegare il documento dal CRM

Trova Documento CRM permette di visualizzare i documenti CRM collegati al documento corrente

Trova Mail permette di visualizzare le mail inviate e collegate al documento corrente

Visualizza scadenze CRM permette di visualizzare le scadenze CRM collegate al documento corrente

Stampe

Stampa Etichette Articoli permette la stampa di etichette per gli articoli contenuti nel documento corrente

Pulsanti relativi al dettaglio del documento

Anagrafica Articolo permette di accedere all'anagrafica articolo della riga selezionata

Cambia codice articolo permette di cambiare l'articolo della riga attiva

Collega a contratto permette di collegare la riga selezionata ad una riga di contratto attraverso la Ricerca ordini

Crea Articolo da Riga permette di creare l'anagrafica dell'articolo direttamente dalla riga ordine

Crea Nuova Anag. Articoli permette di creare una nuova anagrafica articoli direttamente dal documento corrente

Dettaglio produzioni permette di visualizzare il dettaglio delle produzioni della riga selezionata

Duplica riga permette di duplicare la riga selezionata

Evadi riga ordine permette di evadere una riga ordine con la riga documento selezionata

Evasione riga documento permette di evadere una riga ordine dalla riga documento selezionata attraverso la ricerca analitica ordini

Genera documento di riparto permette di generare automaticamente la registrazione di ratei o risconti per date di competenza

                                                                                           La registrazione viene generata in relazione alle date di validità di contabilità analitica della riga selezionata

Imposta ordini clienti di riferimento permette di collegare alla riga selezionata ordini clienti di riferimento attraverso la ricerca analitica ordini

Lista documenti for/art visualizza la lista dei documenti dell'articolo della riga selezionata e del fornitore del documento corrente

Listini Fornitori permette di visualizzare i listini fornitori dell'articolo relativo alla riga selezionata

Lotti associati permette di visualizzare i lotti associati alla riga selezionata

Modifiche automatiche permette di modificare automaticamente il valore di uno o più campi contenuti nelle righe selezionate con selezione multipla

Note Articolo permette di richiamare all'interno della riga note personalizzate per  l'articolo in relazione al tipo documento

Nuova riga senza ordine permette di aggiungere una nuova riga senza ordine ad un documento generato da un ordine

Prima Nota permette di accedere alla scrittura di prima nota collegata alla riga di documento selezionata

Quantità per lotto permette di impostare o visualizzare le quantità per lotto relative alla riga selezionata

                                                              (vedi Gestione lotti)

Ricerca Ordini permette di visualizzare le righe ordine relative all'articolo della riga selezionata

Riparto Centri di Costo permette spezzare la riga selezionata  in tante righe in base al driver indicato nell'anagrafica articolo

                                                                           (può essere un driver per BU o un driver per Cdc secondo i parametri globali)

Scheda componente permette di visualizzare la scheda acquisti dell'articolo relativo alla riga selezionata

Schedario articolo permette di accedere allo schedario dell'articolo relativo alla riga selezionata

Schedario riga permette di accedere allo schedario della riga selezionata

Scollega ordine cliente permette di scollegare le righe selezionate dal relativo ordine cliente

                                                                              (richiede l'attivazione della selezione multipla)

Selezione Multipla permette di attivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe del documento corrente

Selezione Singola riga permette di disattivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe del documento corrente

Situazione magazzino permette di accedere alla situazione di magazzino dell'articolo relativo alla riga selezionata

Sposta righe in altro DDT permette di spostare le righe selezionate in un nuovo DDT

                                                                                  (deve essere attiva la selezione multipla)

Stampa etichette lotti permette di stampare etichette per i lotti delle righe selezionate

Suddividi riga secondo driver spezza la riga in più righe in relazione al driver indicato nell'articolo della riga selezionata

Vedi ordine permette di visualizzare l'ordine da cui è stata generata la riga documento selezionata

CRM

Attività CRM (Dettaglio) permette di visualizzare attività CRM collegate alla riga selezionata

Calendario CRM (Dettaglio) permette di accedere al calendario CRM collegato alla riga selezionata

Crea Scadenza CRM (Dettaglio) permette di creare una nuova scadenza CRM da una riga documento

                                                                                                     La scadenza CRM rimane collegata alla riga ordine da cui è stata creata

Documento CRM (Dettaglio) permette di visualizzare i Documenti CRM collegati alla riga selezionata

Nuova attività CRM dettaglio permette di creare una nuova attività CRM collegata alla riga di dettaglio selezionata

Nuovo Documento CRM (Dettaglio) permette di collegare un nuovo documento CRM alla riga ordine selezionata

Visualizza Scadenze CRM Dettaglio permette di visualizzare le scadenze CRM collegate alla riga selezionata

Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie