Paletta Ordine

Tipo documento

La ricerca viene effettuata sui tipi documento precedentemente caricati nelle Tabelle ordini (fornitori) oppure offerte)

Verranno visualizzati solo i tipi documento definiti come ordine oppure offerta

In base alla definizione dei profili potranno essere utilizzati solo i tipi documento assegnati all'utente

Può essere proposto automaticamente un tipo documento in funzione del parametro globale

Tasto destro del mouse su Tipo documento permette di variare il tipo documento (solo per gli utenti abilitati)

Riferimento ordine fornitore impostare eventuali riferimenti del fornitore

                                             (es. n ordine attribuito dal fornitore)

N. ordine può essere impostato manualmente oppure incrementato automaticamente dal numeratore definito nel tipo documento

               (l'incremento avviene alla conferma della testata)

Stato può essere indicata una sigla che individua lo stato del documento

        Lo stato può essere utilizzato per aggregare documenti omogenei

Fornitore

E' possibile effettuare la ricerca del fornitore

    impostando il codice

    attraverso la ricerca anagrafica fornitori

    impostando una stringa di caratteri nel campo del codice e battendo invio

        (verranno visualizzati tutti i fornitori che contengono nelle ragione sociale la stringa impostata)

Il programma impedisce che vengano selezionati fornitori con data di cessazione precedente alla data di caricamento

E' consentita, solo per gli utenti abilitati, la possibilità di cambiare il fornitore dopo aver confermato l'ordine

(la funzione si attiva con tasto destro sul codice del fornitore)

Località ... Provincia

Note di testata impostare eventuali note di testata (vedi anche note documenti)

Mag. con Il magazzino è necessario per la gestione delle disponibilità di magazzino

               (viene proposto il magazzino indicato nel tipo documento)

Destinazione della merce vengono visualizzate le destinazioni memorizzate nell'anagrafica del fornitore

Dest. Deposito impostare l'eventuale destinazione descrittiva

                       In alternativa possono essere selezionate anagrafiche di depositi caricate nelle tabelle clienti e fornitori

Data di caricamento data di caricamento dell'ordine

                                 (viene proposta automaticamente la data di sistema)

Data di assunzione data assunzione dell'ordine

                               (viene proposta la data di sistema che può essere variata)

Data di consegna richiesta impostare la data di consegna richiesta

                                            La data di consegna impostata nella testata verrà proposta nelle righe di dettaglio e potrà essere modificata in ciascuna riga

Ora impostare l'eventuale ora di consegna

N. settimana numero di settimana calcolato automaticamente e modificabile

                     Il numero di settimana impostato nella testata verrà proposto nelle righe di dettaglio e potrà essere modificato

Consegna tassativa impostare l'eventuale data di consegna tassativa

                                Utilizzata nelle priorità in fase di gestione dei fabbisogni

Paletta Pag/Consegna

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e di consegna dell'ordine

Vengono proposte le condizioni previste nell'anagrafica del fornitore e possono essere modificate per il singolo documento restando invariate in anagrafica

Condizioni di pagamento verranno visualizzate le condizioni di pagamento precedentemente memorizzate nella relativa tabella

% Sconto pagamento % di sconto legata alla condizione di pagamento

Data di decorrenza impostare l'eventuale data di decorrenza del pagamento se diversa da quella di consegna o di fattura

Banca BB proposta solo in caso di pagamento BB  

               Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Banca RB - ABI - CAB - AGENZIA proposte solo in caso di pagamento RB

                                                    Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

Listino viene proposto automaticamente il listino corrispondente alle condizioni di testata

          Se non si verifica alcuna condizione di proposta automatica il listino potrà essere selezionato manualmente

          (solo nel caso sia attivata la gestione listini fornitori)

          In ogni caso l'assegnazione dei prezzi nelle righe di dettaglio è condizionata ai criteri di valorizzazione fissati nel tipo documento nelle tabelle del ciclo passivo )

Valuta vengono visualizzate le valute precedentemente caricate nella relativa tabella

Cambio viene proposto il cambio standard o giornaliero impostato nella relativa tabella

             Il valore del cambio potrà essere variato per il singolo documento

Porto vengono visualizzate le condizioni di porto precedentemente caricate nella relativa tabella

Trasporto vengono visualizzate le condizioni di trasporto precedentemente caricate nella relativa tabella

Vettore Viene proposto il vettore anagrafico abituale

           (solo se le condizioni di trasporto prevedono il vettore)

           (vedi tabelle clienti e fornitori)

Riferimento ordine cliente impostare il numero dell'eventuale ordine cliente

Del impostare la data dell'eventuale ordine fornitore corrispondente

Cliente anagrafica cliente dell'eventuale ordine corrispondente

3 Sconti e maggiorazioni vengono visualizzati sconti o maggiorazioni precedentemente caricati nella relativa tabella

                                        Vengono automaticamente proposti quelli eventualmente caricati nell'anagrafica del fornitore

                                         E' possibile impostare il relativo valore (% o importo)

                                         Gli sconti e maggiorazioni verranno calcolati al piede del documento

Fatt se selezionato gli sconti o maggiorazioni verranno riportati una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione

     (nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura)

    Gli sconti applicati in questa sezione vengono considerati sconti incondizionati

     Non diminuiscono il valore del venduto dei singoli articoli sia in contabilità generale che nelle statistiche

     Vedi anche Gestione delle spese incasso

Parametri di spedizione

Blocco spedizione selezionare per attivare il blocco della spedizione

Spedizione totale selezionare nel caso si voglia impedire l'evasione parziale dell'ordine

Priorità viene indicata la priorità di evasione indicata nell'anagrafica dl fornitore che potrà essere variata

Paletta Note

Note al piede dell'ordine

Note note al piede del documento

       Possono essere proposte automaticamente le note legate all'anagrafica del fornitore, oppure quelle legate al tipo documento

       (vedi tipi documento nelle tabelle ciclo passivo)

Non stampare su documenti esterni se selezionato il programma non stamperà le eventuali note sui documenti esterni

Non stampare su documenti interni se selezionato il programma non stamperà le eventuali note sui documenti interni

Post-scriptum post-scriptum al piede del documento

                     Possono essere proposte automaticamente le note post scriptum legate all'anagrafica del fornitore, oppure quelle legate al tipo documento

                    (vedi Tipi documento nelle tabelle ciclo passivo)

Non stampare su documenti esterni se selezionato il programma non stamperà le note sui documenti esterni

Non stampare su documenti interni se selezionato il programma non stamperà le note sui documenti interni

Titolo di inapplicabilità e dichiarazione di intento indica l'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del fornitore

Note fattura permette di impostare note e post scriptum relative alla fattura

Stampa note

Al termine della fattura le note vengono stampate una volta sola al termine della fattura

                                      (nel caso la fattura sia composta da più bolle)

Al termine della bolla le note vengono stampate al termine della bolla

Note CliFor spazio riservato ad eventuali note pre memorizzate nell'anagrafica del fornitore

Le note vengono trasferite mediante il Pulsante

che rende disponibile la griglia delle note pre memorizzate per il fornitore selezionato

Selezionare la nota da trasferire

Tasto destro - Salva selezione per trasferire la nota selezionata sul documento

Riferimenti fattura numero del possono essere indicati i riferimenti alla fattura nel caso di emissione di nota di credito

Titolo di inapplicabilità e dichiarazione di intento indica l'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del fornitore

                                                                             (vedi paletta Iva Coge in anagrafica fornitore)

                                                                              Il titolo di inapplicabilità viene acquisito in relazione alle date di validità indicate in anagrafica

Vedi anche note documenti

Dettaglio ordine

Per il caricamento o la variazione delle righe di dettaglio relative all'ordine

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Le nuove righe possono essere caricate

 - con la funzione Nuovo del menu contestuale

 - con la freccia in basso della tastiera

Lo scorrimento verticale tra le righe avviene con le frecce verticali della tastiera

lo scorrimento orizzontale con le frecce orizzontali della tastiera

La conferma del valore di una cella con il tasto TAB

le colonne della griglia di dettaglio possono essere differenti per aspetto, intestazione e disposizione in relazione al profilo di griglia

Criteri di determinazione del prezzo e degli sconti

I criteri di determinazione del prezzo sono definiti nella tabella Tipi documento

Nella riga di dettaglio l'importo può essere determinato dalla lettura del listino collegato al fornitore e dalla successiva lettura della tabella sconti

Incremento automatico del numero di riga

parametro globale:

per  indicare l'incremento del numero di riga nella griglia di caricamento

Modalità di ricerca dell'articolo:

  impostando il codice esatto nella cella relativa

  attraverso la lente di ricerca articoli attivabile con click sinistro del mouse nella cella del codice o della descrizione articolo

  impostando una stringa di caratteri nel campo della descrizione e battendo invio (verranno visualizzati tutti gli articoli che contengono nelle descrizione la stringa impostata)

La ricerca articoli può essere differenziata attraverso l'attivazione di parametri globali

Nel caso venga caricato un articolo a varianti si aprirà automaticamente la griglia di caricamento delle varianti

Note sulla riga

Per le note di dettaglio vedi anche note documenti

Le note del dettaglio ordini  hanno un limite di 2500 caratteri

Per poterle gestire devono essere impostate queste caratteristiche:

- E' opportuno che nella griglia di caricamento sia settata la proprietà "Altezza riga automatica"

- La colonna delle note deve essere di tipo TdxMemoColumn ( il profilo di default è già così , per gli altri è possibile cambiare il tipo di colonna e

 impostare quindi i valori di "lunghezza max" e "Lunghezza max in visualizzazione" a 2500)

Nell'ordine è possibile gestire:

Righe descrittive (si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Descrittivo) in questo caso caso non verranno richiesti quantità e prezzo

Righe con articoli virtuali (si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Virtuale) in questo caso non verrà effettuata alcuna registrazione a magazzino

Righe di sconto merce per queste ultime sarà necessario spuntare il check Sconto merce (vedi gestione omaggi)

Righe di omaggio  per queste ultime sarà necessario spuntare il check Omaggio (vedi gestione omaggi)

Pulsanti funzionali relativi alla testata dell'ordine

Area acquisti

Applica su dettaglio permette applicare sulle righe di dettaglio alcune condizioni impostate sulla testata dell'ordine

Apri Anagrafica permette di aprire l'anagrafica fornitore dall'ordine corrente

Campi Aggiuntivi richiama il programma di impostazione dei campi aggiuntivi

Carica Scadenze permette di caricare manualmente un piano di scadenze che verrà riportato negli scadenzari in fase di contabilizzazione delle fatture ricevute

Da Offerta a Ordine o viceversa permette di trasformare un'offerta in un ordine e viceversa

Duplica  permette di duplicare l'ordine corrente

Evasione permette di evadere l'ordine corrente

Importa Righe da File permette di importare righe da un file txt all'interno dell'ordine corrente

Invia Email generica permette di inviare un email generica dall'ordini o offerta attiva

Lista articoli acquistati dal fornitore permette di visualizzare la lista articoli acquistati dal fornitore dell'ordine corrente

                                                                                                               Da questa lista è possibile selezionare gli articoli da mettere nell'ordine

Lista Documenti Cli-For permette di visualizzare la lista dei documenti emessi al fornitore dell'ordine corrente

Lista Ordini Cliente permette di visualizzare la lista degli ordini clienti emessi per l'articolo selezionato

Liste Articoli permette di selezionare gli articoli da mettere nell'ordine corrente attraverso liste articoli predefinite a livello anagrafico

Mappa Google permette di rintracciare sulla mappa Google la posizione del fornitore relativo all'ordine corrente

Modifica valuta permette di modificare la valuta dell'ordine o offerta

                                                      (l'operazione è protetta da password)

Note CliFor permette di richiamare all'interno dell'ordine  note personalizzate per il fornitore

                                           (Parametrizzato ORDINI I- NOTE FORNITORE-vchar1)

Ricalcola prezzi netto sconto permette di ricalcolare prezzi e sconti dell'ordine corrente

                                                                                          (in caso di variazione dei listini o delle condizioni di sconto intervenute successivamente al caricamento dell'ordine)

Ricalcola Riga permette di ricalcolare prezzi e sconti della riga ordine selezionata

                                                      (in caso di variazione dei listini o delle condizioni di sconto intervenute successivamente al caricamento dell'ordine)

Ricalcola Valori da Listino di Testata permette di ricalcolare prezzi e sconti delle righe ordine corrente

                                                                                                                  (in caso di variazione del listino di testata)

Ricerca documenti del fornitore permette di visualizzare i documenti del fornitore relativo all'ordine corrente

Schedario permette di gestire lo Schedario dell'ordine corrente

Tabelle ciclo passivo permette di accedere alle Tabelle del ciclo passivo

Tabelle Offerte Fornitori permette di accedere alle Tabelle Offerte fornitori

Testata: Campi Agg. Liv. Inf. permette la compilazione di campi aggiuntivi riferiti alla testata ordine

                                                                                           La compilazione avviene secondo la struttura gerarchica prevista nella Relazione campi aggiuntivi

Totali Documento permette di visualizzare i totali del documento

Vedi Offerta permette di visualizzare l'offerta collegata all'ordine corrente

Contratti

Crea Ordine da Contratto permette di creare un ordine da un contratto (vedi Gestione contratti)

Formule prezzo permette di impostare le formule per il calcolo dei prezzi sui contratti in funzione delle rese e delle condizioni di porto e trasporto

Amministrazione e finanza

Estratto conto permette di visualizzare l'estratto conto del fornitore relativo all'ordine

CRM

Attività CRM permette di visualizzare attività CRM collegate all'ordine corrente

Calendario CRM permette di visualizzare gli appuntamenti nel calendario CRM

Crea Scadenza CRM permette di creare una scadenza CRM collegandola alla testata ordine selezionata

Documento CRM permette di visualizzare i Documenti CRM collegati all'ordine corrente

Nuova attività CRM permette di creare una nuova Attività CRM collegata alla testata dell'ordine corrente

Nuova E-Mail permette di inviare una nuova mail dall'ordine corrente

                                                  La mail inviata rimane collegata all'ordine

                                                  Le mail collegate possono essere visualizzate con il pulsante Trova Mail/Fax

Nuovo Documento CRM permette di creare un nuovo documento CRM collegato all'ordine corrente

                                                                             I documenti CRM collegati possono essere richiamati con il pulsante Documento CRM

Nuovo Fax permette di inviare un Fax mantenendolo collegato all'ordine corrente

                                           I fax vengono inviati attraverso CRM Mail e possono essere visualizzate con il pulsante Trova Mail/Fax

Scollega da CRM permette di scollegare le attività CRM collegate all'ordine corrente

Trova Attività permette di visualizzare attività CRM collegate all'ordine corrente

Trova Documento CRM permette di visualizzare i documenti CRM collegati all'ordine corrente

Trova Mail/Fax permette di visualizzare le mail inviate e collegate all'ordine corrente

Visualizza scadenze CRM permette di visualizzare le scadenze CRM collegate all'ordine corrente

Stampe

Stampa permette di stampare l'ordine corrente

Stampa Etichette Articoli: permette la stampa di etichette per gli articoli contenuti nelle righe selezionate

Pulsanti funzionali relativi alle righe dell'ordine

Acquisti

Accorpa Righe Articolo permette di accorpare più righe dello stesso articolo in un'unica riga

                                                                            (è prevista la possibilità di selezione multipla)

                                                                             Devono essere previste le stesse condizioni

Anagrafica Articolo permette di accedere all'anagrafica articolo della riga selezionata

Articoli Clienti Fornitori permette di accedere alla griglia Articoli Fornitori dell'articolo relativo alla riga selezionata

Articoli Optional permette selezionare tra gli articoli optional eventuali aggiunte all'articolo nella riga ordine

                                                          (gli articoli optional devono essere precedentemente relazionati all'anagrafica)

Collega a contratto permette di collegare la riga selezionata ad una riga di contratto attraverso la Ricerca ordini

Condizioni Commerciali Fornitori permette di visualizzare le condizioni commerciali dei fornitori relativi all'articolo della riga ordine selezionata

Crea Articolo da Riga permette di creare l'anagrafica dell'articolo direttamente dalla riga ordine

Crea Nuova Anag. Articoli permette di creare una nuova anagrafica articoli direttamente dall'ordine corrente

Dettaglio: Campi Agg. Liv. Inf. permette la compilazione di campi aggiuntivi riferiti alla riga ordine

                                                                                                 La compilazione avviene secondo la struttura gerarchica prevista nella Relazione campi aggiuntivi

Duplica riga permette di duplicare la riga ordine selezionata

Elimina riga permette di eliminare la riga ordine selezionata

                                             (La stessa funzione si può attivare dal menu contestuale della griglia di caricamento)

Evadibilità articolo permette di verificare l'evadibilità della riga ordine selezionata

Lista Doc Cli-For/Art permette di visualizzare i documenti relativi al fornitore dell'ordine corrente ed all'articolo della riga selezionata

Lista Documenti permette di visualizzare i documenti con cui è stata evasa la riga ordine selezionata

Lista Ordini For/Art permette di visualizzare gli ordini relativi al fornitore dell'ordine corrente ed all'articolo della riga selezionata

Listini Fornitori permette di accedere ai listini fornitori relativi all'articolo della riga selezionata

Modifiche automatiche permette di modificare automaticamente il valore di uno o più campi contenuti nelle righe selezionate

                                                                          (è prevista la possibilità di attivare Selezione multipla)

Note Articolo permette di richiamare all'interno dell'ordine  note personalizzate per  l'articolo in relazione al tipo documento

Nuova Riga permette di aggiungere una nuova riga all'ordine corrente

                                             (La stessa funzione si può attivare dal menu contestuale della griglia di caricamento)

Riapri Riga permette di riaprire una riga ordine precedentemente saldata

Riporta note riga permette di riportare le note della riga selezionata su tutte le righe dell'ordine corrente

Salda Riga permette di saldare le righe selezionate  anche se la quantità ordinata non è totalmente evasa

                                         (le righe saldate si possono eventualmente riaprire con il pulsante Riapri riga)

Schedario Articolo permette di accedere allo schedario relativo all'articolo della riga ordine selezionata

Scheda componente accede alla scheda acquisti relativa all'articolo

Schedario riga permette di accedere allo schedario della riga ordine selezionata

Selezione Multipla permette di attivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe dell'ordine corrente

Selezione Singola riga permette di disattivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe dell'ordine corrente

Situazione magazzino permette di accedere alla situazione di magazzino dell'articolo relativo alla riga ordine selezionata

Suddividi Riga secondo Driver permette di spezzare la riga secondo il driver collegato all'anagrafica articoli della riga ordine selezionata

                                                                                               (Vedi anche Contabilità Analitica)

Sviluppa distinta base permette di sviluppare righe d'ordine per tutti i componenti di primo livello della scheda di processo dell'articolo relativo alla riga selezionata

Gestione contratti

Visualizza Contratto permette di visualizzare il contratto da cui è stato generato l'ordine

                                                                   (vedi Gestione contratti)

CRM

Attività CRM (Dettaglio) permette di visualizzare attività CRM collegate alla riga ordine selezionata

Calendario CRM (Dettaglio) permette di accedere al calendario CRM collegato alla riga ordine selezionata

Crea Scadenza CRM (Dettaglio) permette di creare una nuova scadenza CRM da una riga ordine

                                                                                                     La scadenza CRM rimane collegata alla riga ordine da cui è stata creata

Documento CRM (Dettaglio) permette di visualizzare i Documenti CRM collegati alla riga ordine selezionata

Nuova Attività CRM (dettaglio) permette di creare una nuova attività CRM collegata alla riga ordine selezionata

Nuovo Documento CRM (Dettaglio) permette di collegare un nuovo documento CRM alla riga ordine selezionata

Visualizza Scadenze CRM Dettaglio Permette di visualizzare le scadenze CRM collegate alla riga ordine selezionata

Gestione varianti

Scheda Processo-Varianti accede alla scheda di processo relativa all'articolo della riga ordine selezionata

Taglie Colori accede alla griglia varianti dell'articolo della riga selezionata