Crm - Attività cliente

 

Richiamato

dalla finestra attività

dalla finestra Progetti CRM

dalla finestra Movimenti Batch

Permette di visualizzare  le attività del cliente relativo all'attività o al progetto corrente

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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I filtri di ricerca:

Periodo dal...al permette di estrarre le attività entro un range di date selezionate; le date indicate possono essere riferite a:

 - Data assunzione

 - Data scadenza

 - Data inizio

 - Data completamento

 

Testo permette indicare un testo

        (verranno visualizzate le attività che contengono la stringa impostata nell'oggetto o nelle note)

Numero Permette di ricercare l'attività per numero

Utente Tutti per visualizzare le attività di tutti gli utenti

          Oppure selezionare un utente specifico per visualizzare le attività ad esso associate

          (attivo solo per gli utenti qualificati come Admin)

          (l'utente non definito come Admin può visualizzare solo le proprie attività)

Attività permette di selezionare i tipi di attività da visualizzare (è attiva la selezione multipla)