Ricerca permette di attivare filtri di ricerca sui progetti

Filtri di ricerca

Periodo dal...al: permette di estrarre i progetti entro un range di date selezionate; le date indicate possono essere riferite a:

 - Data assunzione

 - Data scadenza

 - Data inizio

 - Data completamento

Testo permette indicare un testo

        (verranno visualizzati i progetti che contengono la stringa impostata nell'oggetto o nelle note)

Numero permette di ricercare i progetti per numero

Utente tutti per visualizzare i progetti di tutti gli utenti

          Oppure selezionare un utente specifico per visualizzare i progetti ad esso associati

         (attivo solo per gli utenti qualificati come Admin)

         (l'utente non definito come Admin può visualizzare solo i propri progetti)

Contatti permette di selezionare uno o più contatti attraverso selezione multipla

             (verranno estratte solo i progetti riferiti ai contatti selezionati)

Società permette di selezionare uno o più società attraverso selezione multipla

            (verranno estratti solo i progetti riferiti alle società selezionate)

Attività permette di selezionare i tipi di progetto da visualizzare

           (è attiva la selezione multipla)

Visualizza solo progetti aperti permette di visualizzare solo i progetti aperti

per eseguire la ricerca

Il layout della finestra può variare in funzione dei layout personalizzati che possono essere definiti nei Tipi di progetto

Tipo attività selezionare il tipo di progetto precedentemente caricato nella relativa tabella

Numero indica l'eventuale numero di protocollo del progetto

            (se la numerazione automatica è attivata nel tipo di progetto)

Società di riferimento selezionare la società cui è riferito il progetto

                                   La società viene automaticamente selezionata selezionando direttamente il contatto

Contatto selezionare il contatto cui è riferito il progetto

                                Selezionandolo si seleziona automaticamente anche la società di appartenenza

Evento il progetto può essere collegata ad un evento

          (es. documento TESEO quale offerta, ordine, commessa...)

Tale collegamento è necessario nel caso in cui si debbano generare costi di progetto da imputare all'evento.

Selezionare il documento eventualmente collegato al progetto

Oggetto permette di indicare l'oggetto del progetto

Scadenza permette di indicare un'eventuale data di scadenza del progetto

Stato permette di indicare lo stato del progetto tra quelli previsti nella relativa tabella

Il nuovo progetto assume automaticamente lo stato di apertura indicato nel Tipo di progetto

Data completamento permette di inserire la data di completamento del progetto

Pianificazione non attiva

Data e ora inizio permette di indicare la data e ora di inizio del progetto

Data e ora fine permette di indicare la data e ora di fine del progetto

Ore previste vengono calcolate automaticamente in relazione alla data e ora di inizio e di fine

Ore effettive permette di indicare le ore effettivamente impiegate a chiusura del progetto, in ogni caso le ore sono automaticamente rilevate dalle attività svolte collegate al progetto

Trasferte permette di indicare il numero di trasferte  impiegate a chiusura del progetto, in ogni caso le trasferte sono automaticamente rilevate dalle attività svolte collegate al progetto

Proprietario indica l'utente che carica ed assegna il progetto

                   (automaticamente viene proposto l'utente collegato all'operatore TESEO che sta caricando il progetto)

Assegnata a indica l'utente  cui è assegnato il progetto

Note note riferite al progetto

Campi aggiuntivi del progetto:

La finestra dei progetti può richiedere la compilazione di campi aggiuntivi (definiti dall'utente)

La compilazione di tali campi può essere definita dall'utente come obbligatoria o facoltativa

L'eventuale griglia dei campi aggiuntivi si presenta al centro della finestra di caricamento

ed il suo profilo può essere differenziato secondo il tipo progetto e definito nel Tipo progetto

Palette al piede:

Paletta Note:

Permette di registrare 5 gruppi di note collegate al progetto

Le note possono derivare automaticamente da quelle impostate nel Tipo di progetto

Paletta calendario:

Indica lo sviluppo del progetto nei giorni previsti

Paletta Ordini:

Permette di collegare al progetto righe ordine cliente

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di ordini clienti

             (apre la ricerca ordini analitica)

Proprietà apre l'ordine che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe ordine)

Le righe di eventuali ordini generati direttamente dal progetto con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Ordini Fornitori:

Permette di collegare al progetto righe ordine fornitore

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di ordini fornitori

             (apre la ricerca ordini analitica)

Proprietà apre l'ordine che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe ordine)

Le righe di eventuali ordini generati direttamente dal progetto con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Documenti:

Permette di collegare al progetto righe di documenti clienti

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti cliente

             (apre la ricerca documenti analitica)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dal progetto con il pulsante  si collegano automaticamente

Paletta Documenti Fornitori:

Permette di collegare al progetto righe di documenti fornitori

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti fornitore

             (apre la ricerca documenti analitica)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dal progetto con il pulsante  si collegano automaticamente

Paletta Documenti Interni:

Permette di collegare al progetto righe di documenti interni

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di documenti interni

             (apre la ricerca documenti analitica)

Proprietà apre il documento che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe documenti)

Le righe di eventuali documenti generati direttamente dal progetto con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Consuntivi di produzione:

Paletta Lanci di produzione:

Permette di collegare al progetto righe di lanci di produzione

con tasto destro sulla griglia si attiva il menu contestuale

Collega permette di collegare righe di lanci di produzione (apre la ricerca lanci)

Proprietà apre il lancio che contiene la riga selezionata

Elimina elimina il collegamento delle righe selezionate

            (non elimina le righe lancio)

Le righe di eventuali lanci generati direttamente dal progetto con il pulsante si collegano automaticamente

Paletta Materiali:

Con il pulsante Doc è possibile creare un nuovo documento di scarico materiali e collegarlo direttamente al progetto

Permette di collegare uno o più messaggi al progetto

Tasto destro-Nuovo per il collegamento di un messaggio

Tasto destro-Proprietà per la visualizzazione del messaggio selezionato

I messaggi inviati rimangono collegati al progetto

Permette di collegare uno o più files al progetto (es immagini, scansioni, pdf, word, excel, ecc)

Tasto destro-Nuovo per il collegamento di un documento

Tasto destro-Proprietà per la visualizzazione del documento selezionato

I documenti possono essere scansionati anche direttamente dalla griglia:

Tasto destro dal menu contestuale

Appuntamenti permette di fissare appuntamenti direttamente dal progetto e visualizza gli appuntamenti collegati al progetto stesso

Attività cliente permette di visualizzare  le attività del cliente relativo al progetto corrente

Attività collegate permette di visualizzare le attività collegate al progetto corrente

Campi aggiuntivi livello inferiore permette la compilazione di campi aggiuntivi impostati secondo la struttura gerarchica prevista nei campi di tipo lista

Contatto permette di accedere all'anagrafica clienti o fornitori cui appartiene il contatto relativo al progetto corrente

Crea rapportino permette di creare un rapportino collegandolo al progetto corrente

Crea scadenza CRM manuale permette di creare un piano di scadenze collegato al progetto secondo il criterio delle ricorrenze previste per il tipo scadenza

Documenti CRM permette di visualizzare i documenti CRM collegati al progetto

Duplica con nuova data permette di duplicare il progetto corrente con una nuova data

Duplica per cliente permette di duplicare il progetto corrente per uno o più clienti

Duplica per utente permette di duplicare il progetto corrente per uno o più utenti

Estratto conto permette di visualizzare le scadenze dei pagamenti del cliente relativo al progetto corrente

Lotti permette di ricercare le matricole vendute al cliente (utilizzato nella gestione dell'assistenza post vendita)

Nuova Scadenza CRM permette di creare una nuova scadenza CRM collegata al progetto corrente

Nuovo Documento Cliente permette di creare un nuovo documento cliente collegato al progetto corrente

Nuovo Documento Fornitore permette di creare un nuovo documento fornitore collegato al progetto corrente

Nuovo Documento Interno permette di creare un nuovo documento interno collegato al progetto corrente

Nuovo Lancio permette di creare un nuovo lancio di produzione o ordine di lavorazione collegato al progetto corrente

Nuovo messaggio permette di caricare una nuova mail collegata al progetto corrente

Nuovo Ordine Cliente permette di creare un nuovo ordine cliente collegato al progetto corrente

Nuovo Ordine Fornitore permette di creare un nuovo ordine fornitore collegato al progetto corrente

Nuovo Rapportino permette di caricare un nuovo rapportino collegato al progetto corrente

Ricerca contatti permette di selezionare uno o più contatti da collegare al progetto corrente

Ricerca Documenti permette di selezionare una o più righe documenti da collegare al progetto corrente

Ricerca Ordini Clienti permette di selezionare una o più righe ordini clienti da collegare al progetto corrente

Ricerca Ordini Fornitori permette di selezionare una o più righe ordini fornitori da collegare al progetto corrente

Rimborsi permette di caricare voci di rimborso collegate al progetto corrente

Riporta allegato nella cartella provvisoria permette di riportare nella cartella provvisoria l'allegato selezionato nella paletta 'Files'

                                                                                                                             (Se attiva la gestione cartelle allegati)

Visualizza Scadenze CRM permette di visualizzare le scadenze CRM Collegate al progetto