CRM - Scheda riepilogativa cliente |
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CRM - Scheda riepilogativa cliente
Richiamato dalla ricerca clienti 
con possibilità di selezione multipla
Permette di stampare una scheda riepilogativa comprendente dati derivati dal CRM e dalla fatturazione
La scheda può riepilogare anche dati dello stesso cliente rilevati da più ditte (in tal caso occorre attivare le funzionalità e le relazioni multi ditta)
Paletta Parametri
Cliente permette di selezionare uno o più clienti attraverso la ricerca clienti (è attiva la funzione di selezione multipla)
Attività filtro di selezione sulle stato delle attività
E' possibile selezionare le attività di tutti gli stati oppure di uno o più stati selezionati
Periodo permette di selezionare le attività relative ad un periodo. Le date definite per limitare il periodo di estrazione possono riferirsi
Alla data di programmazione
Alla data di scadenza
Alla data di inserimento
Fatture permette di selezionare un periodo per l'estrazione delle fatture
Griglia ditte permette di selezionare le ditte da considerare in caso di gestione multi ditta
Visualizza la griglia dei clienti selezionati
I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali
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Visualizza le griglia delle attività svolte per il clienti selezionati (la visualizzazione è condizionata dalle attività filtrate nella finestra di dialogo)
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Visualizza la griglia delle fatture relative al periodo selezionato |
Visualizza la griglia dei referenti dei clienti selezionati
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stampa della scheda
La stampa si ottiene attraverso il modulo personalizzabile Teseo report builder
