File

Esci permette di uscire dalla gestione

Strumenti:

Invia ricevi esegue invio e ricezione messaggi di posta elettronica

Refresh aggiorna la visualizzazione nella griglia attiva

Pianifica permette di pianificare attività programmate

Giorni Lavorativi permette di manutenere il calendario degli operatori

Strumenti

Aree di lavoro permette di definire il collegamento tra gli operatori e le aree di lavoro

Cartelle permette di definire la struttura delle cartelle utilizzate per la cassettiera elettronica della posta e dei documenti CRM

Documenti permette la configurazione dei parametri relativi al modulo di archiviazione e ricerca documentale

Duplica Scadenzari per anno permette di duplicare gli scadenzari dal vecchio al nuovo esercizio

Giorni lavorativi permette di gestire il calendario dipendenti

Gruppi permette di definire gruppi di utenti e team di lavoro

Invia-Ricevi permette di inviare e ricevere mail nella griglia relativa a posta e fax

Modelli E-Mail permette di definire modelli di posta elettronica pre impostati

Parametri permette di impostare le cartelle provvisorie e definitive per l'archiviazione documentale CRM

Pianifica permette la pianificazione delle attività programmabili

Posta e fax permette la configurazione dei parametri relativi alla gestione della posta

Utenti permette di definire gli utenti CRM

Attività e scadenze CRM

Assegna a Operatori permette di assegnare tipi e stati attività agli operatori e rendere visibili o modificabili calendari specifici

Attività permette di accedere alla griglia delle attività svolte

Attività ricorrenti permette di definire il criterio di creazione di attività da svolgere con frequenza temporale ripetitiva

Campi Agg. Liv. Inf. permette la compilazione di campi aggiuntivi impostati secondo la struttura gerarchica prevista nei campi di tipo lista

Chiudi Attività programmate permette di chiudere attività da svolgere

Collegamento C. Aggiuntivi permette di collegare il valore di un campo aggiuntivo ad un tipo di attività

Collegamento Operatori permette di definire le fasi di svolgimento di un'attività e di collegare, a ciascuna di esse, uno o più operatori abilitati ad eseguirle

Collegamento Tipi Documento permette di collegare un tipo documento ad un tipo di attività

Genera fatture da attività permette di generare fatture dalle attività CRM

Gestione movimenti permette la consultazione e lo svolgimento delle attività da svolgere (scadenze CRM) da parte degli operatori

Monitor di controllo Manager permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze di tutti gli operatori e delle varie fasi

Monitor di controllo Operatori permette di visualizzare, in forma grafica, la situazione delle scadenze dell'operatore di login e delle varie fasi

Nuova scadenza permette di caricare una nuova attività da svolgere (scadenza CRM)

Pratiche permette il caricamento, la modifica o la cancellazione di elementi nella tabella pratiche

Ricerca Attività permette la ricerca delle attività svolte selezionate per Pratica e Tipo di attività

Ricorrenze Operatori permette di definire le presenze degli operatori nelle sedi operative

Scadenzario Attività permette di definire lo scadenzario dei tipi di attività

Scadenzario Cliente permette di gestire lo scadenzario delle attività da svolgere per cliente (Scadenze CRM)

Stati Attività permette la gestione degli stati utilizzati nelle attività e scadenze CRM

Tipi Attività permette di definire i tipi di attività utilizzati nelle Attività e Scadenze  CRM

Tipi Evento permette la gestione dei tipi di evento richiamati dalle attività CRM

Calendario appuntamenti

Calendario Operatori permette l'impostazione del piano delle ore lavorative e delle festività per operatore

Calendario appuntamenti permette di accedere al planner grafico di Teseo CRM per gestire gli appuntamenti

Documenti CRM

Documenti permette la ricerca e la creazione di documenti CRM

Messaggi

Posta eliminata permette di accedere alla griglia della posta eliminata della gestione Mail CRM

Posta in arrivo permette di accedere alla griglia della posta in arrivo della gestione Mail CRM

Posta inviata permette di accedere alla griglia della posta inviata della gestione Mail CRM

Progetti

Tipi Progetto permette di definire i tipi di progetto utilizzati nella gestione CRM

Progetti permette la ricerca e la creazione di progetti

Tabelle generali

Utenti permette il caricamento dei dati relativi agli utenti abilitati alla gestione CRM