CRM - Posta e fax |
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CRM - Posta e fax |
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CRM - Posta e fax |
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CRM - Tabella posta e fax
Richiamato dal menu CRM - Strumenti - Tabelle 
Permette la configurazione dei parametri relativi a
da utilizzare nelle funzioni CRM di invio posta
I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali
Definizione dei criteri di archiviazione
L'archiviazione avviene una tree list personalizzabile dall'utente
Cosa fare per attivare la gestione:
Caricare le tabelle clienti e fornitori
Caricare le anagrafiche clienti e fornitori
Caricare le anagrafiche contatti nei clienti e fornitori (1)
Caricare tabella dipendenti
Caricare tabella utenti CRM
Caricare eventuale tabella gruppi CRM
Configurare tabella posta e fax
Configurare eventuali modelli per invio mail
(1) occorre definire un'anagrafica clienti interna con le anagrafiche dei contatti relativi alla ditta
TESEO CRM riconosce i contatti interni perché collegati agli utenti CRM
