CRM - Tree list documenti

 

Le tree list o liste ad albero definibili in TESEO CRM permettono di organizzare una struttura gerarchica personalizzabile dall'utente rivolta ad un migliore sistema di archiviazione e ricerca

 

Il sistema è utilizzato per le gestioni

- Posta e fax

- Protocollo documenti

 

Esempio di tree list

La tree list non ha limiti di livelli

Le cartelle possono essere classificate per tipo e numerate automaticamente attraverso la definizione dei tipi cartelle

 

Menu contestuale della tree list

 

 

Nuova cartella permette di creare una nuova cartella

Nuova sottocartella permette di creare una nuova sottocartella nella cartella o sottocartella selezionata

Proprietà apre la finestra relativa alla cartella/sottocartelle selezionata e permette la modifica dei dati ad essa relativi

Elimina permette di eliminare la cartella/sottocartella selezionata

Colonne permette di personalizzare le colonne della tree list con le stesse modalità previste per le griglie

 

Finestra per il caricamento o la modifica di una cartella o sottocartella

 

 

Cartella permette di indicare il nome della cartella

Icona permette di selezionare l'icona con la quale raffigurare la cartella

Tipo cartella permette di selezionare il tipo cartella tra quelli definiti nei tipi cartella

Numero viene acquisito automaticamente in relazione al numeratore collegato al tipo cartella

Consenti accesso a permette di definire l'utente o il gruppo di utenti che hanno accesso consentito al modello selezionato nella griglia

                               (può essere consentito l'accesso a tutti gli utenti)

                                Per la definizione degli utenti vedi CRM utenti e CRM gruppi

Data modifica gestita automaticamente indica la data di creazione o di modifica della cartella

Nella cartella gestito automaticamente indica la cartella di livello superiore

Note permette di indicare annotazioni riferite alla cartella o sottocartella