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CRM - Invio mail

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CRM - Invio mail

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CRM - Invio mail e fax

 

clip1296

Richiamato dal menu CRM

Permette la ricerca di mail inviate e l'invio di nuove mail o nuovi fax

Oltre che direttamente dal CRM può essere richiamato:

- Dagli Ordini e Offerte (clienti, fornitori)

- Dai Documenti (clienti, fornitori, interni)

- Dalle Attività CRM

- Dai Progetti CRM

- Dai Documenti CRM

 


I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali


 

I messaggi inviati e ricevuti possono essere organizzati in tree list personalizzabili

 


<%EXTOGGLE%>Ricerca dei messaggi

 

crm24

 

Simboli dello stato di invio

 

Crm83 non inviato

Crm81 in fase di invio

crm80 inviato e non letto

Crm82inviato e letto

 


 

Filtri di ricerca

Si attivano con il pulsante clip0208

 

Crm25

 

Periodo dal...al permette di selezionare i messaggi entro un range di date selezionate

Testo permette indicare un testo

        (verranno visualizzati i messaggi che contengono la stringa impostata o nell'oggetto o nel testo)

Visualizza le mail di tutti gli utenti se selezionato permette di visualizzar la mail di tutti gli utenti

                                                       (attivo solo per gli utenti qualificati come Admin)

A:

- Contatti permette di selezionare uno o più contatti di destinazione

               (verranno estratti solo i messaggi destinati ai contatti selezionati)

- Società permette di selezionare uno o più società di destinazione

              (verranno estratti solo i messaggi destinati alle società selezionate)

 

Ricerca società o contatti la ricerca visualizzerà società o contatti secondo la selezione nella tendina A

 

Doc:

Crm26

 

permette di selezionare un macro tipo documento

(verranno estratti solo i messaggi relazionati a quel macro tipo)

Utilizzabile solo per messaggi collegati a documenti o attività di TESEO

Ricerca documento: permette di selezionare un documento o un'attività specifica nell'ambito del macro tipo selezionato nella tendina

(verranno estratti solo i messaggi relazionati a quel documento)

Utilizzabile solo per messaggi collegati a ordini, documenti o attività CRM di TESEO

 


Menù della griglia:

Strumenti:

crm70 permette di inviare e ricevere tutti i messaggi in corso

 


 

Bo_avvia per eseguire la ricerca

Doppio click per aprire il messaggio

 


<%EXTOGGLE%>Creazione nuovo messaggio

 

Tasto destro sulla griglia messaggi

Crm27

 

Crm31

 

Menù della finestra:

File:

Crm32

 

Modifica:

clip1464

 

Formato:

clip1465

 

Inserisci:

clip1466

 

Strumenti:

Crm36

 

Azioni:

Crm37

 

Barra dei pulsanti delle azioni:

Crm39

 

Invia procede all'invio del messaggio

Mailing list Attiva o disattiva l'invio separato di messaggi

                  Se attivato invia tanti messaggi quanti sono i destinatari selezionati

                  Se disattivato invia un unico messaggio a tutti i destinatari

                  (in questo secondo caso i destinatari saranno elencati nel campo A: con gli indirizzi separati da ;)

L'attivazione dell'invio separato viene evidenziata con la colorazione azzurra del campo A:

Rispondi permette di rispondere al mittente del messaggio selezionato

Rispondi a tutti permette l'invio del messaggio a tutti gli utenti coinvolti (A: CC: CCN:)

Reinvia permette inviare nuovamente il messaggio selezionato

 

Compilazione del messaggio:

 

Crm29Attivano la lista dei destinatari

 

Crm28

 

nella lista dei destinatari si può caricare manualmente un destinatario con il relativo indirizzo

oppure procedere alla ricerca dei destinatari attraverso i pulsanti Crm30

La ricerca permette la selezione multipla

Bo_Ok riporta la lista dei destinatari nel messaggio

 

Testo del messaggio: il testo del messaggio può essere formattato dall'editor TESEO

 

I messaggi possono essere inviati a destinatari interni o esterni

I destinatari interni sono quelli per i quali è stato attivato il corrispondente Utente nella relativa tabella

 

i destinatari interni riceveranno i messaggi attraverso TESEO CRM

i destinatari esterni li riceveranno attraverso i loro strumenti di consultazione della posta elettronica

 

Paletta dettagli:

Crm40

 

indica i dettagli sullo stato del messaggio

 

Allegati:

File:

Il messaggio può avere allegati di varia natura

Crm41

 

Si possono allegare files esterni (tasto destro-nuovo sulla griglia allegati)

 

Crm42 permette di visualizzare l'allegato selezionato

 

Nel caso in cui il messaggio si riferisca ad un documento di TESEO, ad una scadenza CRM oppure ad un'attività  CRM il documento

la scadenza o l'attività figureranno come allegati nelle rispettive palette

 

Crm43

 

Con doppio click oppure con tasto destro - Proprietà sulla riga relativa si potrà accedere al documento TESEO

 


<%EXTOGGLE%>Creazione nuovo fax

 

I fax vengono trasmessi con modalità simili a quelle descritte per l'invio di messaggi di posta elettronica

la gestione si incarica di trasformare il messaggio di posta elettronica in fax

Tasto destro sulla griglia messaggi

 

Crm44

 

Cover page permette di selezionare la cover page preferita

Notifica recapito permette di ricevere la notifica dell'avvenuto recapito sull'indirizzo di posta elettronica definito nella tabella relativa

Invio virtuale permette di generare un'anteprima di invio per verifica

                     (L'invio verrà effettuato sull'indirizzo di posta elettronica definito nella tabella relativa)

Invia alle permette di effettuare un invio temporizzato indicando l'ora di trasmissione

 

Paletta dettagli:

 

Crm40

 

indica i dettagli sullo stato del messaggio