CRM - Documenti

 

Permette la configurazione dei parametri relativi al modulo di archiviazione e ricerca documentale

Stato dei documenti

Modelli di documento da gestire ed il numeratore relativo al protocollo

 

le impostazioni vengono utilizzate dalle funzioni di CRM - Documenti

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Paletta stato dei documenti

 

Permette di definire gli stati dei documenti gestiti

Numeratore protocollo permette di selezionare il numeratore da utilizzare per il protocollo dei documenti

                                     (vedi tabella numeratori nelle tabelle di magazzino)

 

Paletta Modelli documento

 

 

Permette di definire i modelli di documento che verranno trattati dalla gestione del protocollo

Nello specifico la tabella viene utilizzata in caso di creazione automatica di un protocollo partendo da un documento di TESEO

 

Griglia modelli documento

Nella griglia vengono caricati i modelli di documento da trattare

Il modulo di archiviazione e ricerca documentale che utilizza la tabella documenti potrà trattare:

documenti di TESEO (Specificati nella Paletta Tipi documento)

documenti interni gestiti con editor TESEO

documenti esterni  generati con editor TESEO (estensione .RVF o .RTF) si tratta di documenti generati con l'editor interno e poi esportati

Normalmente vengono utilizzati come modelli da importare e modificare (vedi Modello file per allegato)

Documenti esterni generati con software di terze parti (estensioni .XLS .DOC .PDF ecc.)

Questi ultimi possono essere Allegati nel data base oppure solamente Collegati (vedi Aggiungi file come)

 

Tipo programma indica il programma di TESEO con cui il documento viene trattato

 

 

Generico indica un documento non trattato da TESEO

 

Tipo documento di riferimento deve essere indicato nelle tabelle di magazzino

                                                 (vedi tipi documento) e per esso deve essere definito il relativo numeratore

Oggetto permette di indicare l'oggetto da proporre automaticamente in fase di trattamento del modello

Note permette di indicare le note da proporre automaticamente in fase di trattamento del modello

 

Paletta Generale

 

 

Consenti accesso a permette di definire l'utente o il gruppo di utenti che hanno accesso consentito al modello selezionato nella griglia

                               (può essere consentiti l'accesso a tutti gli utenti) - per la definizione degli utenti vedi CRM utenti e CRM gruppi

 

Predefinito permette di indicare che la selezione del modello è predefinita per il tipo di programma e la combinazione di utenti

 

Aggiungi file come permette di definire il criterio di collegamento al file esterno

         - Allegato la posizione del file viene gestita da TESEO

         - Collegamento il file rimane nella cartella definita dall'utente e viene creato un collegamento

                                   (se il file viene spostato o cancellato il collegamento viene perso)

 

Modello file per allegato permette di definire un modello per l'allegato (es. un foglio word)

 

 

Paletta tipo documento

 

Permette di definire i tipi documento da trattare per il modello selezionato.

La griglia è attiva solo per i modelli con Tipo programma gestito da TESEO (non Generico)

I tipi documento proposti nella griglia saranno differenti in relazione al tipo programma selezionato