Per il caricamento o la variazione di informazioni di testata

All'apertura del documento e dopo l'assegnazione del cliente possono comparire nella testata griglie di informazioni o promemoria

Paletta Documento Consegna

Tipo documento

La ricerca viene effettuata sui tipi documento precedentemente caricati nelle Tabelle fatturazione

In base alla definizione dei profili potranno essere utilizzati solo i tipi documento assegnati all'utente

In un documento già caricato è prevista la possibilità di cambiare tipo documento con il pulsante

Modifica tipo documento

N. documento può essere impostato manualmente oppure incrementato automaticamente se, nel tipo documento, è previsto il collegamento ad numeratore  

                       L'incremento avviene alla conferma della testata

Del viene automaticamente proposta la data di sistema che può essere modificata

Data magazzino indica la data di registrazione delle righe del documento a magazzino

                          Questa può essere diversa dalla data del documento

                          Viene proposta la data di sistema che può essere variata

Cliente è possibile effettuare la ricerca del cliente

- impostando il codice + TAB

- attraverso la ricerca anagrafica clienti

- impostando una stringa di caratteri nel campo del codice + invio (verranno visualizzati tutti i clienti che contengono nelle ragione sociale la stringa impostata)

Il programma impedisce che vengano selezionati clienti con data di cessazione precedente alla data di caricamento

Per gli utenti abilitati è possibile cambiare il cliente in un documento registrato

Vedi anche Ricerca clienti negli ordini e documenti

Numero fattura..... Del indica numero e data di fattura (presenti nel caso in cui il documento sia stato fatturato-vedi stampa fatture)

                                     Il campo non è modificabile

                                    Sono possibili modifiche su documenti già fatturati

                                     Successivamente è indispensabile ristampare e ricontabilizzare la fattura perché le modifiche vengano correttamente acquisite

Note di testata impostare eventuali note di testata (vedi anche note su documenti)

Cliente di fattura indica il cliente di fattura collegato al cliente di consegna intestatario del documento (solo per documenti clienti)

                             Il cliente di fattura è il soggetto fiscale al quale verranno emesse ed intestate le fatture

                             Può essere diverso dal cliente di consegna

                             Può essere modificato dagli operatori abilitati (la modifica vale solo per il documento corrente e non per l'anagrafica)

Destinazione della merce vengono visualizzate le destinazioni memorizzate nell'anagrafica del cliente

Dest. Deposito permette di impostare una eventuale destinazione descrittiva

                       Si utilizza per destinazioni occasionali che non debbano essere registrate nell'anagrafica del cliente

Causale indica la causale con cui verranno effettuati i movimenti di magazzino

             Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata    

              Il documento può trattare anche causali tra loro collegate

                 In tal caso verranno effettuati due movimenti di magazzino contemporanei con differenti causali e su differenti magazzini

                 Per questa eventualità verranno utilizzate la Causale I e II ed il Magazzino I e II

Magazzino indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti

                 Viene proposto il magazzino collegato al tipo documento che potrà essere variato

                 Il magazzino viene ricercato tra quelli precedentemente caricati nella tabella magazzini      

Causale II indica la causale collegata con cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti di magazzino

                Viene proposta la causale collegata al tipo documento che potrà essere variata              

Magazzino II indica il magazzino su cui verranno effettuati i movimenti corrispondenti

                    Può venire proposto il magazzino collegato al lavorante esterno che potrà essere variato

                    Il magazzino viene ricercato tra quelli precedentemente caricati nella tabella magazzini

Le causali ed i magazzini impostati verranno riproposti su ciascuna riga del documento e potranno essere variati

Paletta Pagamento e Consegna

Per il caricamento o la variazione di informazioni relative a condizioni di pagamento e di consegna del documento

Vengono proposte le condizioni previste nell'anagrafica del cliente e possono essere modificate per il singolo documento restando invariate in anagrafica

Condizioni di pagamento verranno visualizzate le condizioni di pagamento precedentemente memorizzate

                                         Vedi Condizioni di pagamento nelle tabelle di contabilità)

% Sconto pagamento percentuale di sconto legata alla condizione di pagamento

Data di decorrenza impostare l'eventuale data di decorrenza del pagamento (se diversa da quella di consegna o di fattura)

Banca BB proposta solo in caso di pagamento BB - banca di appoggio bonifici bancari

               Vedi tabella Banche nelle tabelle di Contabilità

Banca RB - ABI - CAB - AGENZIA proposte solo in caso di pagamento RB - banca di appoggio ricevute bancarie e relativi dati anagrafici

                                                     Può essere caricata manualmente o ricercata nell'archivio APIBA importato nel data base di TESEO

Listino viene proposto automaticamente il listino corrispondente alle condizioni di testata

          Se non si verifica la condizione di proposta automatica il listino potrà essere selezionato manualmente (solo nel caso sia attivata la gestione listini clienti )

          In ogni caso l'assegnazione dei prezzi nelle righe di dettaglio è condizionata ai criteri di valorizzazione fissati nel tipo documento

Valuta permette di selezionare la valuta del documento tra le valute precedentemente caricate nella relativa tabella

          Viene proposta la valuta assegnata in anagrafica cliente

Cambio viene proposto il cambio standard o giornaliero impostato nella relativa tabella

             In cambio potrà essere variato sul documento

Frequenza fatturazione propone la frequenza di fatturazione precedentemente impostata nell'anagrafica cliente che potrà essere variata

                                     Vedi Frequenza di fatturazione nelle tabelle clienti

Agente 1 ricerca sull'anagrafica agenti (gli agenti fanno parte dell'anagrafica fornitori, sono

Agente 2 ricerca sull'anagrafica agenti

Raggruppamento DDT per indica il tipo di raggruppamento sulla fattura dei documenti di consegna proponendo quello indicato in anagrafica cliente.

                                          per cliente di consegna

                                          per cliente di fattura

                                          nessun raggruppamento

3 Sconti e maggiorazioni vengono visualizzati sconti o maggiorazioni precedentemente caricati nella relativa tabella

                                       Vengono automaticamente proposti quelli eventualmente caricati nell'anagrafica del cliente

                                       e' possibile impostare il relativo valore (% o importo)

                                       Gli sconti e maggiorazioni verranno calcolati e stampati al piede del documento

Fatt se selezionato gli sconti o maggiorazioni verranno riportati una sola volta in fattura e non su ogni singolo documento di spedizione

      Nel caso di raggruppamento di più documenti di spedizione su unica fattura

      Eventuali sconti applicati in questa sezione vengono considerati sconti incondizionati e non diminuiscono il valore del venduto dei singoli articoli sia in contabilità generale che nelle statistiche

      Vedi anche Gestione delle spese incasso

Porto vengono visualizzate le condizioni di porto precedentemente caricate nella relativa tabella

Trasporto vengono visualizzate le condizioni di trasporto precedentemente caricate nella relativa tabella

Vettore vengono visualizzati i vettori precedentemente caricati nella tabella vettori nelle tabelle clienti e fornitori

            La richiesta del vettore compare solo se prevista nelle condizioni di trasporto impostate

            I dati del vettore possono essere acquisiti automaticamente dalla tabella oppure impostati manualmente nei relativi campi:

            Vettore, Indirizzo, Cap, Località, Provincia

Aspetto esteriore dei beni può essere definito nella testata oppure oppure differenziato per ciascuna riga del documento (eventualmente collegato all'anagrafica dell'articolo)

                                         Può essere proposto automaticamente per ciascuna riga se definito nell'anagrafica articolo

                                         La ricerca avviene tra le descrizioni precedentemente caricate nella tabella Aspetto esteriore (vedi tabelle clienti e fornitori)

Numero colli viene automaticamente proposta la somma dei colli delle righe del documento (che può essere modificata)

                    Il numero dei colli viene calcolato per ogni riga del documento

                   dividendo la quantità della riga per il contenuto per colli dell'anagrafica articolo arrotondato all'unità superiore            

Volume viene automaticamente proposta la somma dei volumi delle righe del documento (che può essere modificata)

            Il volume viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il volume unitario dell'articolo

Peso lordo viene automaticamente proposta la somma dei pesi lordi delle righe del documento (che può essere modificata)

                Il peso lordo viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso lordo unitario dell'articolo

Peso netto viene automaticamente proposta la somma dei pesi netti delle righe del documento (che può essere modificata)

                Il peso netto viene calcolato per ogni riga del documento moltiplicando la quantità della riga per il peso netto unitario dell'articolo

Il calcolo di pesi, colli e volumi può essere configurato tramite i seguenti parametri globali

Paletta Note

Note al piede del documento

Note note al piede del documento

       Possono essere proposte automaticamente le note legate all'anagrafica del cliente

       Oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento)

Post-scriptum post-scriptum al piede del documento

                     Possono essere proposti automaticamente le note legati all'anagrafica del cliente

                     Oppure quelle legate al tipo documento (vedi tipi documento nelle tabelle fatturazione o ciclo passivo)

Riferimenti fattura numero del possono essere indicati i riferimenti alla fattura nel caso di emissione di nota di credito

Titolo di inapplicabilità e dichiarazione di intento indica l'eventuale titolo di inapplicabilità IVA del cliente (vedi paletta Iva Coge in anagrafica cliente)

                                                                             Il titolo di inapplicabilità viene acquisito in relazione alle date di validità indicate in anagrafica cliente

Note fattura Note e post scriptum indicati non verranno stampati sul documento di trasporto ma solo sulla fattura secondo le modalità indicate nel riquadro Stampa note

                   ... al termine della fattura oppure

                   ... al termine della bolla

Note CliFor spazio riservato ad eventuali note pre memorizzate nell'anagrafica del cliente

Le note vengono trasferite mediante il pulsante che rende disponibile la griglia delle note pre memorizzate per il cliente selezionato

Selezionare la nota da trasferire

Tasto destro - Salva selezione per trasferire la nota selezionata sul documento

Vedi anche Note documenti

Dettaglio del documento

Per il caricamento o la variazione delle righe di dettaglio relative al documento

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

Nella riga di dettaglio l'importo può essere determinato dalla lettura del listino collegato al cliente e dalla successiva lettura della tabella sconti

La variazione di dati sulle righe del documento comporta il corrispondente aggiornamento automatico

- delle righe di magazzino collegate

- delle eventuali righe d'ordine collegato, qualora il documento sia stato generato da un ordine attraverso la procedura di evasione

Nel caso vengano trattati articoli con gestione anagrafica a lotti l'impostazione o la modifica della quantità richiamano la relativa griglia

che permette la scomposizione della quantità per lotto o per coordinata di magazzino

Nel caso venga caricato un articolo a varianti si aprirà automaticamente la griglia di caricamento delle varianti

Ricerca dell'articolo

L'articolo nella griglia può essere ricercato

- impostando il codice + TAB

- attraverso la ricerca articoli

- impostando una stringa di caratteri nel campo della descrizione + INVIO

(verranno visualizzati tutti gli articoli che contengono nelle descrizione la stringa impostata)

Vedi anche Ricerca articoli negli ordini e documenti

La ricerca articoli può essere differenziata attraverso l'attivazione di parametri globali

Note sulle righe documento

Per le note di dettaglio vedi anche note documenti

Le note del dettaglio documenti  hanno un limite di 2500 caratteri

Per poterle gestire devono essere impostate queste caratteristiche

- E' opportuno che nella griglia di caricamento sia settata la proprietà Altezza riga automatica

- La colonna delle note deve essere di tipo TdxMemoColumn

 Il profilo di default è già così , per gli altri è possibile cambiare il tipo di colonna e impostare quindi i valori di "lunghezza max" e "Lunghezza max in visualizzazione" a 2500

Nel documento è possibile gestire

Righe descrittive si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Descrittivo

                           In questo caso caso non verranno richiesti quantità e prezzo

Righe con articoli virtuali si riferiscono ad articoli con la spunta sul check anagrafico Virtuale

                                         In questo caso non verrà effettuata alcuna registrazione a magazzino

Righe di omaggio (vedi gestione omaggi)

Pulsanti funzionali relativi alla testata del documento

Apri anagrafica permette di aprire l'anagrafica del cliente relativo al documento corrente

Assegnazione massiva ordine permette di assegnare una riga ordine ciascuna riga del documento corrente                                                                                                                                                                                                                                              La riga dell'ordine e la riga del documento devono avere lo stesso articolo

Blocca documento permette di bloccare il documento corrente impedendone eventuali variazioni

                                                                 (la possibilità di bloccare o sbloccare documenti viene attivata solo da utenti autorizzati)

Campi aggiuntivi permette di accedere al programma di creazione dei campi aggiuntivi

Crea documento fornitore da documento cliente permette di creare automaticamente un documento fornitore dal documento cliente corrente

Crea Prebolla permette di creare una prebolla dal documento corrente

Duplica permette di duplicare il documento corrente

Estratto conto permette di visualizzare l'estratto conto relativo al cliente del documento corrente

Gestione contenitori permette di accedere alla gestione contenitori

Inserisci Contatto permette di inserire un nuovo contatto nell'anagrafica del cliente relativo al documento corrente

Lista Ordini Cliente permette di visualizzare gli ordini clienti relativi al cliente del documento corrente

Lista articoli venduti al cliente permette di visualizzare la lista articoli venduti al cliente del documento corrente

                                                                                               Da questa lista è possibile selezionare gli articoli da mettere nel documento

Lista lotti del documento permette di visualizzare i lotti di tutte le righe del documento

Liste articoli permette di selezionare gli articoli da mettere nel documento corrente attraverso liste articoli predefinite a livello anagrafico

Mappa Google permette di visualizzare sulla mappa Google la posizione del cliente del documento corrente

Modifica data trasporto permette di modificare la data di trasporto nel documento corrente

Modifica tipo documento permette di modificare il tipo documento del documento corrente

Modifica Valuta permette di modificare la valuta relativa al documento corrente (funzione protetta da password)

Modifica vettore permette di modificare il vettore del documento corrente (nel casi ci sia packing list collegata)

Note Clifor permette di selezionare note personalizzate per il cliente in relazione al tipo documento

Nuova E-Mail permette di inviare una mail dal documento corrente

                                                La mail inviata rimane collegata al documento e può avere il documento come allegato

Ok/nuovo permette di confermare il documento corrente aprendo automaticamente la finestra per un nuovo documento

Promozioni permette di visualizzare le promozioni attive

Recupera Nr. Doc. permette di assegnare al documento corrente un numero recuperato da eventuali interruzioni nella numerazione automatica

                                                                Operazione consentita solo in fase di caricamento dopo aver caricato il tipo documento ed il cliente)

Rendiconto Bancali permette di visualizzare la situazione bancali del cliente relativo al documento corrente

Refresh permette di aggiornare la situazione delle tabelle relative al documento corrente (vedi barra dei pulsanti standard)

Ricerca documenti del cliente permette di visualizzare i documenti del cliente relativo al documento corrente

Ricerca righe Doc. accede alla ricerca analitica documenti

Sblocca documento permette di sbloccare il documento corrente bloccato

                                                                   (la possibilità di bloccare o sbloccare documenti viene attivata solo da utenti autorizzati)        

Schedario apre lo schedario relativo al documento selezionato

Schedario CliFor apre lo schedario del cliente relativo al documento corrente

Spalma differenza peso permette di ricalcolare la quantità di ciascuna riga del documento partendo da un'impostazione di una quantità totale

                                          La quantità di ciascuna riga che viene ricalcolata proporzionalmente all'incidenza della quantità precedente sul totale della quantità del documento

Tabelle fatturazione permette di accedere alle tabelle di fatturazione

Totali documento permette di visualizzare i totali del documento corrente

Scontrini fiscali

Stampa scontrino procede alla stampa dello scontrino con misuratore fiscale collegato

Test scontrino permette di visualizzare una finestra di verifica prima della stampa dello scontrino fiscale

Amministrazione

Alienazione cespiti richiama il programma di alienazione cespiti

Blocca aggancio contabile permette di riassegnare il collegamento contabile al documento

                                                                                        Nel caso di modifiche successive alla contabilizzazione che però non abbiano variato i dati di contabilizzazione

Calcolo Risconti permette il calcolo automatico di ratei e risconti per le righe di documento che hanno date di analitica differenti dalla data di registrazione

Carica Scadenze permette di caricare manualmente un piano scadenze per il documento corrente

Estratto conto permette di visualizzare l'estratto conto del fornitore relativo al documento

Fattura permette di fatturare il documento corrente

Modifica Conto permette di sostituire il cliente di consegna ed il cliente di fattura nel documento corrente

Ripristina aggancio contabile permette di ripristinare la contabilizzazione del documento selezionato

CRM

Attività CRM visualizza le attività CRM collegate al documento corrente

Calendario CRM permette di accedere al Calendario appuntamenti

Crea Scadenza CRM permette di creare una scadenza CRM collegandola al documento corrente

Documento CRM permette di collegare il documento corrente ad un documento CRM

New Doc CRM Scanner permette di acquisire un nuovo documento CRM da scanner

Nuova attività CRM permette di creare una nuova attività CRM collegata alla testata del documento corrente

Nuovo documento CRM permette di creare un nuovo documento CRM dal documento corrente

Scollega da CRM permette di scollegare il documento dal CRM

Trova Documento CRM permette di visualizzare i documenti CRM collegati al documento corrente

Trova Mail permette di visualizzare le mail inviate e collegate al documento corrente

Visualizza scadenze CRM permette di visualizzare le scadenze CRM collegate al documento corrente

Stampe

Stampa Etichette Articoli permette la stampa di etichette per gli articoli contenuti nel documento corrente

Stampa etichette bancali permette la stampa etichette per i bancali di spedizione

Stampa fattura immediata permette la stampa della fattura immediata

Pulsanti funzionali relativi alle righe del documento

Anagrafica Articolo permette di accedere all'anagrafica articolo della riga selezionata

Articoli Optional permette selezionare tra gli articoli optional eventuali aggiunte all'articolo nella riga documento

                                                          Gli articoli optional devono essere precedentemente relazionati all'anagrafica

Assegna ordine permette di collegare la riga selezionata ad una riga ordini (collegamento di spedizione)

                               Il collegamento avviene attraverso la ricerca analitica ordini clienti ed è attivo solo per le righe con ordine non assegnato

Collega a contratto permette di collegare la riga selezionata ad una riga di contratto attraverso la Ricerca ordini

Collega a riga doc cliente permette di collegare la riga selezionata ad un'altra riga documento cliente attraverso la ricerca analitica documenti

                                                                                        Per scollegarla si utilizza il pulsante Scollega riga doc cliente

Crea Articolo da Riga permette di creare l'anagrafica dell'articolo direttamente dalla riga selezionata

Crea Nuova Anag. Articoli permette di creare una nuova anagrafica articoli direttamente dalla riga documento selezionata

Crea ordine fornitore permette di creare un ordine fornitore dalle righe selezionate con selezione multipla

Dettaglio produzioni permette di visualizzare il dettaglio delle produzioni della riga selezionata

Duplica riga permette di duplicare la riga selezionata

Evadi riga ordine permette di evadere una riga ordine con la riga documento selezionata

Evasione riga documento permette di evadere una riga ordine dalla riga documento selezionata attraverso la ricerca analitica ordini

Genera documento di riparto permette di generare automaticamente la registrazione di ratei o risconti per date di competenza

                                                                                           La registrazione viene generata in relazione alle date di validità di contabilità analitica della riga selezionata

Imposta ordini clienti di riferimento permette di collegare una o più righe del documento ad una riga di commessa (collegamento di commessa)

Lista documenti cli/art (ultimo anno) visualizza la lista dei documenti dell'articolo della riga selezionata e del cliente del documento corrente

                                                                                                          Solo i documenti relativi all'ultimo anno

Lista documenti cli/art visualizza la lista dei documenti dell'articolo della riga selezionata e del cliente del documento corrente

Lista Ordini Cli/Art visualizza la lista ordini dell'articolo della riga selezionata e del cliente del documento corrente

Listini Clienti permette di accedere ai listini clienti relativi all'articolo della riga selezionata

Lotti associati permette di visualizzare i lotti associati alla riga selezionata

Modifica Provvigioni permette di modificare le provvigioni sulle righe selezionate

Modifiche automatiche: permette di modificare automaticamente il valore di uno o più campi contenuti nelle righe selezionate con selezione multipla

Note Articolo permette di richiamare all'interno della riga note personalizzate per l'articolo in relazione al tipo documento

Nuova riga senza ordine permette di aggiungere una nuova riga senza ordine ad un documento generato da un ordine

Prima Nota permette di accedere alla scrittura di prima nota collegata alla riga di documento selezionata

Quantità per lotto permette di impostare o visualizzare le quantità per lotto relative alla riga selezionata (vedi Gestione lotti)

Ricerca ordini permette di visualizzare le righe ordine relative all'articolo della riga selezionata

Riparto Centri di Costo permette spezzare la riga selezionata in tante righe in base al driver indicato nell'anagrafica articolo

                                      Può essere un driver per Business unit o un driver per Cdc secondo il parametri globali

Schedario articolo permette di accedere allo schedario dell'articolo relativo alla riga selezionata

Schedario riga permette di accedere allo schedario della riga selezionata

Scollega da riga doc cliente permette di scollegare la riga selezionata dalla riga documento

                                                                                            Riguarda la riga precedentemente collegata con il pulsante Collega riga doc cliente

Scollega ordine cliente permette di scollegare le righe selezionate dal relativo ordine cliente (richiede l'attivazione della selezione multipla)

Selezione Multipla permette di attivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe del documento corrente

Selezione Singola riga permette di disattivare la funzionalità di selezione multipla sulle righe del documento corrente

Situazione magazzino permette di accedere alla situazione di magazzino dell'articolo relativo alla riga selezionata

Stampa etichette lotti permette di stampare etichette per i lotti delle righe selezionate

Togli ordine permette di scollegare la riga del documento da una riga d'ordine                                        

Vedi ordine permette di visualizzare l'ordine da cui è stata generata la riga documento selezionata

CRM

Attività CRM (Dettaglio) permette di visualizzare attività CRM collegate alla riga selezionata

Crea Scadenza CRM (Dettaglio) permette di creare una nuova scadenza CRM da una riga documento

                                                                                                     La scadenza CRM rimane collegata alla riga ordine da cui è stata creata

Documento CRM (Dettaglio) permette di visualizzare i Documenti CRM collegati alla riga selezionata

Nuova attività CRM dettaglio permette di creare una nuova attività CRM collegata alla riga di dettaglio selezionata

Nuovo Documento CRM (Dettaglio) permette di collegare un nuovo documento CRM alla riga ordine selezionata

Visualizza Scadenze CRM Dettaglio permette di visualizzare le scadenze CRM collegate alla riga selezionata

Gestione varianti

Allinea importo tg/colore permette di ripartire l'importo della riga selezionata tra le combinazioni di varianti

Calendario CRM (Dettaglio) permette di accedere al calendario CRM collegato alla riga ordine selezionata

Sviluppo taglia e colore accede alla griglia varianti dell'articolo della riga selezionata