CRM - Scadenza

 

Richiamato dal menu CRM

e

Richiamato da:

- Anagrafica Clienti

- Ordini e Ricerca Ordini clienti

- Documenti e Ricerca Documenti clienti

- Ordini e Ricerca Ordini fornitori

- Documenti e Ricerca Documenti fornitori

- TeseoCrm

- Attività CRM

- Progetti CRM

- Calendario appuntamenti

 

Permette di caricare una nuova attività da svolgere (scadenza CRM)

Le scadenze CRM possono essere riferite a:

- Comunicazioni interne o Promemoria (vedi Notification center)

- Attività da svolgere

- Appuntamenti

 

Le scadenze possono essere visualizzate:

           - Nella to do list CRM

 - Dalla ricerca clienti e fornitori solo quelle collegate al cliente o fornitore stesso)  

 - Dall'anagrafica clienti e fornitori (solo quelle collegate al cliente o fornitore stesso)

 - Dalle scadenze per cliente del CRM (solo quelle collegate al cliente stesso)

 - Da un progetto (solo quelle collegate al progetto stesso)

 - Nella visualizzazione generale scadenze (Tutte le scadenze secondo i filtri impostati)

 

La chiusura di scadenze può avvenire

- attraverso la presa in carico dalla to do list

- attraverso i rapportini web

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Il layout della griglia si personalizza automaticamente in funzione del tipo di attività

 

 

La scadenza CRM può essere collegata

- ad un Progetto attraverso la colonna Progetto

- ad una riga di commessa attraverso la colonna Descrizione articolo riga ordine

- ad una testata di commessa attraverso la colonna n ordine

 

 

Le scadenze CRM possono generare notifiche di avvertimento verso gli operatori o i gruppi a cui sono indirizzate o assegnate

 

 

Nel caso un cui l'invio sia avvenuto da un Ordine oppure da un documento dalla notifica sarà possibile aprire direttamente l'ordine o il Documento relazionato

 

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione relativa al Notification center di Teseo