permette di creare una nuova scadenza, promemoria o appuntamento

Cliente apre la ricerca clienti

Tipo di attività permette di selezionare il tipo di attività

Data dalle h/m alle h/m permette di impostare la data ed ora inizio/fine dell'appuntamento o attività da svolgere (viene proposta la data di sistema)

Numero viene proposto in automatico il numero progressivo in relazione al numeratore collegato al tipo di attività

Tecnico viene proposto automaticamente l'operatore CRM attivo, tuttavia l'attività può essere assegnata ad altro operatore

permette di duplicare una  scadenza, promemoria o appuntamento

permette di gestire l’attività

Paletta Segnalazione (Indica le caratteristiche della scadenza)

Paletta Offerta/Ordine

Per collegare o scollegare un’offerta/ordine/contratto

Paletta Annotazioni permette di inserire annotazioni collegate all’intervento

Sono previsti 3 tipi di note:

Oltre alle annotazioni indicate è possibile prevedere campi aggiuntivi

Paletta Campi Aggiuntivi permette di inserire informazioni aggiuntive definite dall'utente

I campi aggiuntivi possono essere utilizzati per attribuire informazioni statistiche all'intervento oppure per il collegamento ad altre gestioni, es.

- Rilevazione costi per la contabilità analitica

- Esito di visite commerciali

- Raccolta di informazioni per data base aziendali

Paletta scarico materiali permette di effettuare lo scarico dei materiali consumati nell’intervento

Gli articoli possono essere aggiunti/modificati/cancellati con i relativi pulsanti al piede

Nel caso di aggiunta la ricerca può essere fatta con il codice o la descrizione oppure attraverso la lettura del codice a barre

I pulsanti permettono rispettivamente

- l'aggiunta di una nuova riga (attivando la ricerca articoli)

- La modifica di una riga esistente

- La cancellazione di una riga esistente

La lista articoli può essere proposta automaticamente nel caso in cui al tipo di attività sia collegata una distinta di base (in questo caso la lista proposta può essere integrata o modificata)

La quantità viene proposta a uno e può essere incrementata o decrementata con i pulsanti di scorrimento oppure impostata con la tastiera virtuale

Lo scarico materiali può generare un pop up automatico di informazione per il back office

Dal pop up gli operatori possono risalire all’attività svolta e, da essa, al documento di scarico ed eventualmente intervenire a modificarlo

Lo scarico dei materiali si collega alle commesse di riferimento per la relativa gestione costi (nel caso in cui il rapportino faccia riferimento ad una riga di commessa)

Paletta Interventi permette di visualizzare lo storico delle attività svolte sulla stessa riga di ordine o commessa

Paletta Img scadenza permette di scattare fotografie da allegare all'attività svolta

permette si scattare una nuova foto

permette di eliminare la foto attiva

pulsanti di navigazione permettono di scorrere le foto scattate

Nuova foto:

permette di attivare la fotocamera del dispositivo

permette di caricare in memoria la foto scattata

permette di annullare la foto scattata

Le foto caricate verranno automaticamente allegate all'attività svolta nel momento di creazione del rapportino

Parametro globale

Paletta immagini permette di visualizzare immagini a supporto documentale dell'attività svolta

Le immagini possono essere allegate attraverso lo schedario all'anagrafica dell'articolo relazionato al tipo di attività

Gli allegati possono essere di vario tipo e comunque tutti i tipi supportati dal sistema operativo del dispositivo

Pulsanti del navigatore

Permettono di scorrere le immagini

Paletta Rapportino Permette di generare il rapportino ed eventualmente inviarlo per posta elettronica

Il tempo di intervento può essere

La trasferta può essere gestita:

Flag rimborsi appare spuntato nel caso di rapportino a pagamento (l’operatore può non essere autorizzato a definire se l’intervento è a pagamento oppure no)

Flag E-Mail attiva l’invio della mail (Nei contatti anagrafici del cliente deve essere previsto il contatto di invio della mail di rapportino con il tipo contatto RAPP)

Flag ritorno deve essere spuntato nel caso in cui l’intervento non sia stato chiuso ed è necessario fissare un altro intervento

apre la finestra per la firma grafometrica

Avvia attiva il riquadro per l’apposizione della firma

Pulisci per pulire il riquadro

Salva per registrare la firma sul rapportino

Il rapportino può essere inviato automaticamente come allegato pdf alla mail (formattata)

La stampa del rapportino viene fatta automaticamente dalla griglia dei rapportini di Teseo con il formato parametrizzato

La stampa si ottiene attraverso il modulo personalizzabile Teseo report builder