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CRM - Scadenzario tipi attività
Richiamato dal menu CRM
Permette di definire un piano di scadenze per i tipi di attività con scadenze programmabili
Le scadenze possono essere caricate manualmente oppure calcolate automaticamente dalla definizione delle attività ricorrenti
se il tipo di attività lo prevede
I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali
Per visualizzare lo scadenzario dell'esercizio selezionato
Il caricamento avviene attraverso griglie sincronizzate Nella griglia superiore si indicano i tipi di attività Nella griglia destra si definiscono le scadenze relative al tipo attività selezionato (le scadenze possono essere generate e proposte automaticamente dalla definizione delle attività ricorrenti se il tipo di attività lo prevede) Nella griglia inferiore si definiscono le fasi relative al tipo attività ed alla scadenza selezionata e gli operatori abilitati ad eseguirla (la griglia può essere acquisita automaticamente dall'impostazione eseguita nel collegamento operatori) Le fasi caricate nella griglia inferiore si memorizzano automaticamente nella tabella La sequenza delle fasi può essere variata attraverso la funzione di drag and drop Le fasi e gli operatori sono collegati ad ogni singola scadenza pertanto la modifica può essere eseguita indipendentemente per ciascuna scadenza
La creazione automatica di scadenze può avvenire sulla base della tabella delle ricorrenze se il tipo attività lo prevede La creazione avviene attraverso i seguenti passi - Selezione dell'esercizio nella banda superiore della griglia - Data della prima scadenza da generare - Numero delle ricorrenze da generare - Tasto destro - Nuovo nella griglia di sinistra - Scelta della pratica e del tipo attività
Verranno generate le scadenze secondo le modalità definite nella tabella ricorrenze Eventuali scadenze generate con data precedente alla data di sistema vengono generate chiuse
Esercizio permette di indicare l'esercizio di creazione Data prima scadenza permette di indicare la data della scadenza da cui partire per la generazione automatica delle scadenze dalla tabella delle attività ricorrenti Numero ricorrenze da generare permette di indicare il numero di scadenze da generare (propone quelle definite di default nella tabella attività ricorrenti)
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Aggiorna dati permette di aggiornare i dati dello scadenzario selezionato