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CRM - Scadenzario tipi attivita

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CRM - Scadenzario tipi attivita

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CRM - Scadenzario tipi attivita

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CRM - Scadenzario tipi attività

 

Richiamato dal menu CRM clip1538

Permette di definire un piano di scadenze per i tipi di attività con scadenze programmabili

 

Le scadenze possono essere caricate manualmente oppure calcolate automaticamente dalla definizione delle attività ricorrenti

se il tipo di attività lo prevede

 


I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali


<%EXTOGGLE%>Gestione delle scadenzario

 

Bo_avvia Per visualizzare lo scadenzario dell'esercizio selezionato

crm122

 

Il caricamento avviene attraverso griglie sincronizzate

Nella griglia superiore si indicano i tipi di attività

Nella griglia destra si definiscono le scadenze relative al tipo attività selezionato

                                (le scadenze possono essere generate e proposte automaticamente dalla definizione delle attività ricorrenti se il tipo di attività lo prevede)

Nella griglia inferiore si definiscono le fasi relative al tipo attività ed alla scadenza selezionata e gli operatori abilitati ad eseguirla

                                   (la griglia può essere acquisita automaticamente dall'impostazione eseguita nel collegamento operatori)

                                    Le fasi caricate nella griglia inferiore si memorizzano automaticamente nella tabella

                                    La sequenza delle fasi può essere variata attraverso la funzione di drag and drop

                                    Le fasi e gli operatori sono collegati ad ogni singola scadenza pertanto la modifica può essere eseguita indipendentemente per ciascuna scadenza

 

La creazione automatica di scadenze può avvenire sulla base della tabella delle ricorrenze se il tipo attività lo prevede

La creazione avviene attraverso i seguenti passi

- Selezione dell'esercizio nella banda superiore della griglia

- Data della prima scadenza da generare

- Numero delle ricorrenze da generare

- Tasto destro - Nuovo nella griglia di sinistra

- Scelta della pratica e del tipo attività

 

Verranno generate le scadenze secondo le modalità definite nella tabella ricorrenze

Eventuali scadenze generate con data precedente alla data di sistema vengono generate chiuse

 

Esercizio permette di indicare l'esercizio di creazione

Data prima scadenza permette di indicare la data della scadenza da cui partire per la generazione automatica delle scadenze dalla tabella delle attività ricorrenti

Numero ricorrenze da generare permette di indicare il numero di scadenze da generare

                                                   (propone quelle definite di default nella tabella attività ricorrenti)

 


 

clip1539 Aggiorna dati permette di aggiornare i dati dello scadenzario selezionato