CRM - Attività ricorrenti

 

 

Richiamato dal Menu CRM

Permette di definire il criterio di creazione di attività da svolgere con frequenza temporale ripetitiva

 

Si tratta di scadenze che si verificano più volte in un arco temporale con cadenza prevedibile

Il criterio di calcolo può essere utilizzato per la definizione dello scadenzario attività

 

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I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

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Il caricamento avviene attraverso griglie sincronizzate

Nella griglia di sinistra si indicano le caratteristiche della ricorrenza

Nella griglia di destra la descrizione eventuale delle scadenze ricorrenti

 

Paletta Giornaliera

Tipo attività indica il tipo di attività

Frequenza indica la frequenza (1 ogni giorno, 2 ogni 2 giorni, ecc)

Solo gg lavorativi Indica che le scadenze ricorrono solo in giorni lavorativi

                            (in presenza di giorni festivi indicati nel calendario la ricorrenza può essere anticipata, posticipata o saltata)

N ricorrenze default indica il numero di ricorrenze da proporre di default

 

Paletta Settimanale

Tipo attività indica il tipo di attività

Frequenza indica la frequenza (1 ogni settimana, 2 ogni 2 settimane, ecc)

Giorno della settimana permette di indicare il giorno della settimana

                                     (es. lunedì) in cui generare la scadenza

Solo gg lavorativi indica che le scadenze ricorrono solo in giorni lavorativi

                            (in presenza di giorni festivi indicati nel calendario la ricorrenza può essere anticipata, posticipata o saltata)

N ricorrenze default indica il numero di ricorrenze da proporre di default

 

Paletta Mensile

Tipo attività indica il tipo di attività

Frequenza indica la frequenza (1 ogni settimana, 2 ogni 2 settimane, ecc)

Giorno del mese permette di indicare il giorno del mese in cui generare la scadenza

                           (es. 5 del mese)

Giorno della settimana permette di indicare il giorno della settimana in cui generare la scadenza

                                     (es. lunedì)

Collocazione indica la collocazione da associare al giorno della settimana

                     (es. secondo lunedì di ciascun mese)

Solo gg lavorativi Indica che le scadenze ricorrono solo in giorni lavorativi

                            (in presenza di giorni festivi indicati nel calendario la ricorrenza può essere anticipata, posticipata o saltata)

N ricorrenze default indica il numero di ricorrenze da proporre di default

 

Paletta Annuale

Tipo attività indica il tipo di attività

Frequenza indica la frequenza

                (1 ogni settimana, 2 ogni 2 settimane, ecc)

Mese permette di indicare il mese in cui generare la scadenza

Giorno del mese permette di indicare il giorno del mese

                          (es. 5 del mese) in cui generare la scadenza

Solo gg lavorativi indica che le scadenze ricorrono solo in giorni lavorativi

                            (in presenza di giorni festivi indicati nel calendario la ricorrenza può essere anticipata, posticipata o saltata)

N ricorrenze default indica il numero di ricorrenze da proporre di default