T3SEO [ERP per aziende commerciali]
La funzioni tipiche del settore sono integrate all'interno dell'ERP TESEO e ne condividono i contenuti:
- Ciclo attivo
- Gestione delle provvigioni
- Ciclo passivo
- Magazzini
- Statistiche e business analytics
- Amministrazione e finanza
- Budget e previsioni
- Controllo di gestione
- Gestione della qualità
- CRM
- Order entry
Anagrafica cliente e fornitore
Si possono gestire anagrafiche comuni per clienti e fornitori differenziando le condizioni L’anagrafica cliente può essere organizzata secondo svariate classificazioni statistiche
L'utente può aggiungere autonomamente nuove classificazioni o raggruppamenti con le funzionalità del Campi aggiuntivi
In relazione ai rapporti con la Grande Distribuzione possono essere individuati:
Di conseguenza si possono ottenere le relative statistiche di vendita Nell’anagrafica cliente è possibile, inoltre, inserire le persone da contattare con i relativi dati anagrafici
E’ prevista inoltre la gestione delle anagrafiche dei prospect (potenziali clienti su cui svolgere azioni commerciali) Utility per la gestione delle anagrafiche Le anagrafiche clienti e fornitori possono essere importate ed aggiornate con importazione A supporto del caricamento: - Possibilità di cambiamento codice - Possibilità di modifiche massive - Archivio dei Cap integrato - Archivio ABI integrato - Possibilità di caricamento automatico dell'anagrafica attraverso l'impostazione della Partita Iva
Impostandola partita Iva viene fatto un controllo di correttezza e ricercata l'esatta anagrafica del cliente Col pulsante
Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
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Anagrafica articoli
L’anagrafica articolo è organizzata per - Categorie merceologiche - Gruppi merceologici
Caratteristiche dell’anagrafica articoli:
Permette di definire per lo stesso articolo un codice ed una descrizione differente per ogni cliente o fornitore
- Descrizioni in lingua Permette di definire per lo stesso articolo una descrizione differente per ogni lingua estera
Permette di definire un codice EAN per l’articolo e per la confezione per la successiva lettura con dispositivi ottici
- Gestione immagini integrata
Utility per la gestione delle anagrafiche Le anagrafiche articoli possono essere importate ed aggiornate con importazione A supporto del caricamento è prevista - Possibilità di duplica - Possibilità di cambiamento codice - Possibilità di modifiche massive
Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
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Caratteristiche della gestione dei listini clienti: - Gestione multi valutaria
Utility per la gestione listini
Sia i listini clienti che i listini fornitori possono essere importati ed aggiornati con importazione A supporto del caricamento è prevista - Possibilità di duplica - Possibilità di creazione automatica listini clienti da listini fornitori con mark up - Possibilità di incremento o decremento automatico a % o a valore - Possibilità di aggiornamento automatico da documenti - Possibilità di modifiche massive
I criteri di ricerca
Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
La gestione dei listini fornitori è speculare a quella dei clienti
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Oltre he all'interno del listino gli sconti e le promozioni possono essere gestite in una tabella specifica
La tabella sconti può essere organizzata secondo le impostazioni commerciali dell'utente
Utility per la gestione della tabella sconti
Le tabelle sconti possono essere importate ed aggiornate con importazione A supporto del caricamento è prevista - Possibilità di duplica per cliente - Possibilità di duplica per articolo
- Possibilità di modifiche massive
I criteri di ricerca
Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
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Offerte ordini e fatturazione
Il flusso può essere configurato in funzione delle esigenze dell'utente e può prevedere: - Emissione offerta a cliente - Trasformazione offerta in ordine - Spedizione ordine e creazione documento di accompagnamento e aggiornamento dei magazzini - Bollettazione al banco - Collegamento a stampante fiscale ed emissione scontrini - Emissione fattura e fatturazione elettronica - Creazione scadenze clienti - Contabilizzazione automatica dei documenti
Può essere integrata con il sistema di raccolta ordini TeseoMobile oppure con sistemi di raccolta ordini di terze parti
I documenti del ciclo attivo
I tipi documento del ciclo attivo ed i relativi numeratori possono essere impostati dall'utente in funzione dell'organizzazione dei flussi In ogni caso la struttura dei documenti è uniformata ed autonomamente configurabile per una maggiore facilità operativa
Il documento è esemplificativo della struttura In ogni tipo documento l'utente autorizzato ha la possibilità di personalizzare - La testata - La griglia delle righe - Le barre dei pulsanti di interrogazione - I layout di stampa
Utility per la gestione degli ordini e dei documenti
Ordini e documenti possono essere importati oppure acquisiti dalla gestione di order entry remoto A supporto del caricamento è prevista - Ricerche rapide su clienti fornitori e articoli - Caricamento e modifica diretta nella griglia anche con percorsi brevi da tastiera - Possibilità di duplica riga - Possibilità di duplica ordini o documento - Possibilità di caricamento multiplo di righe - Possibilità di modifiche massive
I criteri di ricerca
Esempio di ricerca analitica (delle righe) Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
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Tabella della condizioni provvigionali
Le provvigioni possono essere strutturate in relazione alle esigenze aziendali Sono previste: - Combinazioni tra categorie di clienti e categorie di articoli - Provvigioni a % - Provvigioni a % decrescenti in funzione delle fasce di sconto - Provvigioni speciali legate ai listini - Provvigioni a importo unitario - Provvigioni a differenza prezzo - Conguagli a raggiungimento target - Bill back al mancato raggiungimento target
Riguardo ai criteri di liquidazione si possono prevedere: - Liquidazione periodica sul maturato - Liquidazione periodica sull'incassato
Le provvigioni vengono calcolate automaticamente già a partire dall'offerta e consolidate, dopo l'emissione della fattura, con la stampa dell'estratto conto definitivo
Il modello di estratto conto può fungere da fattura per l'agente
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Offerte ordini e fatturazione passiva
Il flusso può essere configurato in funzione delle esigenze dell'utente e può prevedere: - Emissione richiesta di offerta al fornitore - Trasformazione offerta in ordine di acquisto - Evasione ordine e creazione documento di accompagnamento e aggiornamento dei magazzini - Importazione da fatturazione elettronica e controllo prezzi - Creazione scadenze fornitori - Contabilizzazione automatica delle fatture passive
I documenti del ciclo passivo
I tipi documento del ciclo passivo possono essere impostati dall'utente in funzione dell'organizzazione dei flussi In ogni caso la struttura dei documenti è uniformata ed autonomamente configurabile per una maggiore facilità operativa
Il documento è esemplificativo della struttura In ogni tipo documento l'utente autorizzato ha la possibilità di personalizzare - La testata - La griglia delle righe - Le barre dei pulsanti di interrogazione - I layout di stampa
Utility per la gestione degli ordini e dei documenti
Ordini e documenti possono essere importati oppure acquisiti dalla gestione di order entry remoto A supporto del caricamento è prevista - Ricerche rapide su clienti fornitori e articoli - Caricamento e modifica diretta nella griglia anche con percorsi brevi da tastiera - Possibilità di duplica riga - Possibilità di duplica ordini o documento - Possibilità di caricamento multiplo di righe - Possibilità di utilizzare il codice articolo del fornitore - Possibilità di modifiche massive
I criteri di ricerca
Esempio di ricerca sintetica (delle testate) Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma
E' anche prevista la procedura di validazione e autorizzazione ordini
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E' prevista la gestione del magazzino fiscale
Movimentazione e situazioni La movimentazione di magazzino avviene automaticamente dai documenti da carico e scarico attraverso gli effetti delle causali di magazzino personalizzabili dall'utente Le situazioni di magazzino possono essere ottenute a giacenza fisica e a disponibilità teorica Oltre che dalla gestione di magazzino possono essere richiamate della ricerca articoli
Dalla situazione sintetica è possibile interrogare la scheda analitica dei movimenti e da questi accedere direttamente ai documenti
Valorizzazioni
Sono previste le valorizzazioni: - A valore medio - A valore ultimo - A valore medio ponderato - Con il sistema Lifo a scatti - Con il sistema Fifo - A listino standard - A valore puntuale dei lotti in giacenza (nel caso di articoli con gestione a lotti)
Magazzino a posizioni
E' prevista la gestione del magazzino a posizioni con coordinate personalizzabili dall'utente Sono disponibili 4 coordinate che nello standard vengono indicate con: - Settore - Corsia - Colonna - Piano
Nell'ambito delle posizioni possono essere separate - Posizioni di picking - Posizioni di stoccaggio
Le coordinate servono per ottimizzare i percorsi di prelievo e di stoccaggio E' possibile utilizzare le coordinate per un'impostazione: - A posizioni fisse (lo stesso articolo sempre nella stessa posizione - Alla rinfusa (l'articolo può essere messo in varie posizioni con eventuali vincoli determinati dal peso e dal volume che Teseo gestisce autonomamente)
Gestione con codici a barre e terminale radio
All'interno della gestione della logistica TESEO prevede alcune applicazioni su terminale radio o dispositivo mobile con lettore di codici a barre
Le gestioni previste barre sono: - Ricevimento e stoccaggio con ottimizzazione percorsi - Prelievo con ottimizzazione percorsi - Formazione pallet - Spedizione, affido a corriere ed emissione documento di accompagnamento - Spostamenti interni (nel caso di gestione magazzini a posizioni) - Inventario
Gestione a lotti e tracciabilità
Prevede la gestione del doppio lotto - Lotto del fornitore - Lotto interno automatico Ed eventualmente della data di scadenza
E' prevista possibilità di gestione mista (articoli a lotti e articoli non a lotti) La gestione di lotti prevede: - Situazioni di magazzino differenziate per lotto - Possibilità di valorizzazione puntuale dei lotti in giacenza - Tracciabilità del lotto
Indice di rotazione delle scorte SI possono ottenere alcuni indici che evidenziano: - la rotazione delle scorte (indici di rotazione) - il rinnovo delle giacenze (indici di rinnovo) - slow moving (articoli che hanno scarsa movimentazione) - no moving (articoli non movimentati per un certo periodo)
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Report e statistiche
Le statistiche sono ottenibili - nello schema tradizionale della griglia di Teseo - attraverso un sistema di business intelligence attiva che permette una rappresentazione tridimensionale dei dati e la possibilità di ottenere grafici
Marginalità di prodotto
E' prevista l'analisi della marginalità di prodotto Obiettivo della statistica è quella di ottenere il margine di prodotto o margine di contribuzione attribuendo ai prodotti i costi accessori riferiti agli acquisti ed alle vendite es.: - Trasporti - Provvigioni ecc.
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Il budget previsionale delle vendite può essere impostato: - Per cliente - Per articolo - Per mese
Può essere: - Importato - Ricavato dal venduto dell'anno precedente - Calcolato in base alle stagionalità
Il budget, oltre che essere impostato a quantità, può essere valorizzato automaticamente: - per i costi - a valore medio di acquisto - a listino del fornitore abituale - a listino standard - per i ricavi ricavi - a valore medio statistico - a listino
Dal budget di vendita è possibile ottenere la marginalità a preventivo che viene poi confrontata con - le vendite a consuntivo - la marginalità a consuntivo
Dal budget di vendita è possibile ottenere automaticamente il budget degli acquisti attraverso la pianificazione dei fabbisogni (MRP)
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Le interrogazioni contestuali sono messe a disposizione dell'utente nel contesto operativo per poter ottenere informazioni immediate senza la necessità di spostarsi da un programma all'altro Il set di interrogazioni contestuali è personalizzabile per ciascun profilo utente sia per evitare che l'utente debba ricercare le informazioni necessarie i menu troppo popolati, sia per evitare accessi ad informazioni riservate ad utenti non autorizzati
Alcuni esempi di interrogazioni contestuali:
Ricerca e scheda anagrafica clienti e fornitori I pulsanti di interrogazione sono attivi nella griglia di ricerca e nella finestra anagrafica dei clienti e dei fornitori
Ricerca e scheda anagrafica articoli I pulsanti di interrogazione sono attivi nella griglia di ricerca e nella finestra anagrafica degli articoli di magazzino
I Dashboard SI tratta di strumenti di interrogazione che permettono di ottenere in un'unica schermata informazioni di differente derivazione
Il contenuto dei dashboard può essere personalizzato con i tool di personalizzazione autonoma: - dei layout - delle griglie - dei grafici
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All'interno di TESEO sono attivabili strumenti di personalizzazione autonoma che rendono l'applicazione estremamente flessibile e a misura di utente senza necessità di personalizzazione L'accesso agli strumenti di personalizzazione autonoma è protetto da password per ragioni di sicurezza Le personalizzazioni autonome possono essere messe a disposizione dell'azienda la quale potrà autorizzare l'accesso ad uno o più utenti
Teseo grid Builder: Tutte le interrogazioni e le ricerche di Teseo si basano su griglie simili a fogli elettronici che possono essere personalizzate dall'utente per quanto riguarda: - i layout - i contenuti - i raggruppamenti - i totali - i calcoli
Le configurazioni possono essere salvate in profili Ciascun utente avrà a disposizione il menu di profili che permette la visualizzazione e/o la modifica dei dati a cui ha permesso di accesso Le stesse griglie possono essere esportate su fogli elettronici
Teseo form designer: Tutte le finestre di Teseo possono essere personalizzate dall'utente per quanto riguarda: - i layout - i contenuti
Le configurazioni possono essere salvate in profili Ciascun utente avrà a disposizione il menu di profili che permette la visualizzazione e/o la modifica dei dati a cui ha permesso di accesso
Teseo cube builder: trasforma qualsiasi griglia in un cubo olap corredato da strumenti di analisi tabellari e grafiche
Teseo report builder
Uno strumento che permette di disegnare e modificare la modulistica ed i report
I profili di stampa vengono resi disponibili in un menu per ciascun utente
Teseo Menu manager: Strumento per la personalizzazione autonoma dei menu e delle barre dei pulsanti di interrogazione
Teseo chart builder: Strumento per la personalizzazioni autonoma di grafici
Teseo field manager: Uno strumento che permette di aggiungere autonomamente campi al data base
Si possono aggiungere campi sia alle anagrafiche che ai documenti I campi aggiunti possono essere utilizzati sia nelle griglie che nelle finestre Possono essere aggiunti campi che fungono da raggruppamenti statistici
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All'interno di Teseo i processi possono essere disegnati con uno strumento di workflow di ultima generazione Oltre a definire con chiarezza la logica dei processi questo strumento permette di documentarla e ne sorveglia le fasi di esecuzione comunicando con gli operatori attraverso un sistema di notifiche
Teseo Workflow:
Il sistema di workflow, in sostanza, può definire - i nodi di esecuzione di una procedura - gli incaricati delle esecuzioni - i tempi di esecuzione e le scadenze inoltre - registrare l'avvenuta esecuzione di ogni operazione e inviarne notifica - rilevare ritardi di esecuzione e inviarne notifica
Teseo notification center:
Si tratta di un sistema di comunicazione interna attraverso il quale gli utenti vengono avvertiti di eventi oppure stati di avanzamento dei lavori Alcuni esempi di notifiche: - Promemoria relativi a scadenze - Rilevazione di dati incongruenti nel data base - Avvenuta pubblicazione di statistiche o elaborazioni - Avvenuta esecuzione di un'operazione con relativi esiti - Ritardi nell'esecuzione di un'operazione - Comunicazione o segnalazione giunta dall'esterno (es. cliente che ha visitato il sito o ha espresso interesse per un prodotto)
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Teseo CRM sorveglia ed integra tutti i rapporti con i clienti acquisiti e con i clienti potenziali, gestisce i processi ed ottimizza l'efficienza
Relativamente al workflow commerciale l'applicazione prevede:
- Presa in carico delle trattative - Configurazione ed emissione dell'offerta - Gestione dei solleciti - Gestione delle visite commerciali e rapportini di visita - Esiti delle trattative - Indici di performance
Tutte le informazioni ed i log sono integrati con la gestione del ciclo attivo ed il sistema di comunicazioni integrato nel notification center
Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione |
L'integrazione web permette di effettuare interrogazioni da remoto su dispositivi mobile (es tablet, smartpone) - L'interrogazione di statistiche - L'interrogazione di situazioni di scadenzari pagamenti e incassi - L'interrogazione di situazioni di magazzino - La pubblicazione di riepiloghi per la forza vendita - La gestione del CRM commerciale (rapportini di visita, appuntamenti)
La gestione order entry remoto permette la raccolta ordnini su dispositivi mobili e la sincronizzazione automatica verso la sede centrale
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