CRM - Calendario

Permette la visualizzazione grafica delle attività future

L'utente qualificato come Admin, oltre al proprio calendario, può visualizzare singolarmente o congiuntamente anche i calendari degli altri utenti

(spuntando i nomi degli utenti da visualizzare)

 

 

Lo schema di visualizzazione può essere Giornaliero, Settimanale o Mensile

 

Le attività vengono esposte in forma grafica

La durata delle attività può essere modificata anche dal calendario posizionando il cursore sul bordo superiore o inferiore dell'attività e trascinando il bordo stesso fino all'ora desiderata

Le attività possono essere spostate con la funzione di drag and drop

Lo spostamento può avvenire nell'ambito dello stesso utente oppure da un utente ad un altro (solo se l'utente che opera lo spostamento è qualificato come Admin)

Sia lo spostamento che la modifica registrano automaticamente la nuova durata dell'attività

 

Calendario permette la scelta della data

Per scorrere i mesi cliccare sulle frecce poste sul bordo superiore

Per scegliere il mese cliccare sul nome del mese

Per scorrere gli anni cliccare sull'anno

Per selezionare la data odierna cliccare sull'etichetta Oggi presente sul bordo inferiore

 

Utenti permette di selezionare la visualizzazione del calendario per più utenti

            (solo per gli utenti abilitati)

 

Dal calendario si può accedere alla Gestione Attività utilizzando le voci presenti nel menù contestuale

 

Menù

 

Pianifica permette di accedere alla Pianificazione Attività Programmabili

 

Dalla pianificazione sono escluse le attività con criterio di pianificazione Nessuna o Fissa

Sono soggette a pianificazione le attività con criterio di pianificazione Programmabile

 

Cosa fare per attivare la gestione

Caricare le tabelle clienti e fornitori

Caricare le anagrafiche clienti e fornitori

Caricare le anagrafiche contatti nei clienti e fornitori

Caricare tabella dipendenti

Caricare tabella utenti CRM

Caricare eventuale tabella gruppi CRM

Configurare tabella posta e fax (1)

Configurare eventuali modelli per invio mail (1)

Caricare tabella Tipi attività

Caricare tabella Calendario dipendenti (2)

 

 

(1) Qualora si vogliano collegare messaggi alle attività

(2) Richiamato dal menù Strumenti - Giorni lavorativi