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CRM - Finestra movimenti batch

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CRM - Finestra movimenti batch

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CRM - Finestra movimenti batch

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CRM - Finestra movimenti batch

 

 

Richiamata dalla Gestione movimenti clip0151

Permette di eseguire operazioni manuali relative allo svolgimenti di un'attività su una scadenza

 


I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali


 

crm130

 

La finestra potrà essere completata con impostazione di

Data

Ora Inizio

Ora Fine nella banda superiore

 

Nella griglia, invece, sono presenti

Note

Protocollo

Destinazione

Km

Rimborsi

ed altri campi personalizzabili dall'utente

 

<%EXTOGGLE%>Barra dei pulsanti

 

clip0821 Anagrafica cliente permette di accedere all'anagrafica del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0822 Appuntamenti permette di aprire il Calendario appuntamenti

clip0823 Attività cliente permette di visualizzare le attività svolte sul cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0824 Cambia quantità permette di cambiare la quantità relativa all'attività che si sta svolgendo

clip0825 Carica ordine permette di caricare un nuovo ordine per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0826 Documento permette di visualizzare l'eventuale documento collegato all'attività che si sta svolgendo

clip0827 Fine lavoro permette di chiudere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo

                                            L'operazione  genera un'attività svolta con i relativi tempi

                                            Le attività chiuse non compariranno nella to do list

clip0828 Mail Permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una comunicazione

 

clip0829

 

clip0830 Nuova scadenza  permette di generare una nuova scadenza chiudendo la fase della scadenza attiva

                                                            (se indicato dal parametro globale)

 

crm129

 

clip0831 Ricerca documenti permette la ricerca documenti per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0832 Ricerca ordini permette la ricerca ordini per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0833 Riporta allegato nella cartella provvisoria permette di riportare l'allegato selezionato nella cartella di transito

clip0834 Scadenzario clienti permette di visualizzare le scadenze CRM del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0835 Sospendi permette di sospendere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo

                     L'operazione genera un'attività svolta con i relativi tempi

                     Le attività sospese compariranno successivamente nella griglia superiore della to do list

clip0836 Telefonata permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una telefonata

 

clip0837

 

 


Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie