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CRM - Finestra movimenti batch
Richiamata dalla Gestione movimenti
Permette di eseguire operazioni manuali relative allo svolgimenti di un'attività su una scadenza
I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali
La finestra potrà essere completata con impostazione di
Data
Ora Inizio
Ora Fine nella banda superiore
Nella griglia, invece, sono presenti
Note
Protocollo
Destinazione
Km
Rimborsi
ed altri campi personalizzabili dall'utente
Anagrafica cliente permette di accedere all'anagrafica del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Appuntamenti permette di aprire il Calendario appuntamenti Attività cliente permette di visualizzare le attività svolte sul cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Cambia quantità permette di cambiare la quantità relativa all'attività che si sta svolgendo Carica ordine permette di caricare un nuovo ordine per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Documento permette di visualizzare l'eventuale documento collegato all'attività che si sta svolgendo Fine lavoro permette di chiudere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo L'operazione genera un'attività svolta con i relativi tempi Le attività chiuse non compariranno nella to do list Mail Permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una comunicazione
Nuova scadenza permette di generare una nuova scadenza chiudendo la fase della scadenza attiva (se indicato dal parametro globale)
Ricerca documenti permette la ricerca documenti per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Ricerca ordini permette la ricerca ordini per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Riporta allegato nella cartella provvisoria permette di riportare l'allegato selezionato nella cartella di transito Scadenzario clienti permette di visualizzare le scadenze CRM del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo Sospendi permette di sospendere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo L'operazione genera un'attività svolta con i relativi tempi Le attività sospese compariranno successivamente nella griglia superiore della to do list Telefonata permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una telefonata
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Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie