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CRM - Finestra movimenti

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CRM - Finestra movimenti

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CRM - Finestra movimenti

 

Richiamata dalla Gestione movimenti o to do list clip0839

permette di eseguire operazioni nel corso dello svolgimento di un'attività su una scadenza CRM

 

Per maggiore chiarezza relativamente al glossario

Scadenza CRM indica un'attività da svolgere

Attività CRM indica un'attività svolta con i relativi tempi di svolgimento

Progetto CRM indica un progetto nell'ambito del quale si possono raggruppare attività da svolgere e attività svolte

 

I dati sono gestiti attraverso le griglie personalizzabili di Teseo ed i relativi menu contestuali

 

clip0819

 

All'apertura della griglia di svolgimento dell'attività viene avviato il segnatempo

Per lo svolgimento dell'attività vengono presentate tre griglie:

Nella prima griglia viene indicata l'attività da svolgere con la possibilità di inserire note o compilare campi di check list

                               (vedi campi aggiuntivi)

Nella seconda griglia vengono presentati i rimborsi da addebitare al cliente con possibilità di modificare quantità e prezzo

Nella terza griglia possono essere inseriti allegati all'attività che si sta svolgendo

  Tasto destro -  Nuovo  per aggiungere un allegato

  Tasto destro - Apri  per aprire l'allegato selezionato

  Tasto destro - Elimina per scollegare l'allegato selezionato

L'attività può essere sospesa o chiusa rispettivamente con in pulsanti clip0820

Le attività sospese compariranno successivamente nella griglia superiore della to do list

Le attività chiuse non compariranno nella to do list

 

Sia l'operazione di sospensione che di chiusura genereranno un'attività svolta con i relativi tempi e costi

Le attività svolte potranno essere visualizzate nell gestione attività del CRM

 

<%EXTOGGLE%>Barra dei pulsanti

 

clip0821 Anagrafica cliente permette di accedere all'anagrafica del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0822 Appuntamenti permette di aprire il Calendario appuntamenti

clip0823 Attività cliente permette di visualizzare le attività svolte sul cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0824 Cambia quantità permette di cambiare la quantità relativa all'attività che si sta svolgendo

clip0825 Carica ordine permette di caricare un nuovo ordine per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0826 Documento permette di visualizzare l'eventuale documento collegato all'attività che si sta svolgendo

clip0827 Fine lavoro permette di chiudere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo

                                            L'operazione  genera un'attività svolta con i relativi tempi

                                            Le attività chiuse non compariranno nella to do list

clip0828 Mail permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una comunicazione

 

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clip0830 Nuova scadenza  permette di generare una nuova scadenza chiudendo la fase della scadenza attiva

                                                            (se indicato dal parametro globale)

 

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clip0831 Ricerca documenti permette la ricerca documenti per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0832 Ricerca ordini permette la ricerca ordini per il cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0833 Riporta allegato nella cartella provvisoria permette di riportare l'allegato selezionato nella cartella di transito

clip0834 Scadenzario clienti permette di visualizzare le scadenze CRM del cliente relativo all'attività che si sta svolgendo

clip0835 Sospendi permette di sospendere il lavoro sull'attività che si sta svolgendo

                     L'operazione genera un'attività svolta con i relativi tempi

                     Le attività sospese compariranno successivamente nella griglia superiore della to do list

clip0836 Telefonata permette di sospendere l'attività in corso per il ricevimento di una telefonata

 

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Barra dei pulsanti standard comprende pulsanti con funzionalità comuni a tutte le griglie