Creazione di nuovo progetto con relativa notifica informativa

Apertura della notifica e invio informazioni

Dall’appuntamento invio mail al cliente oppure interna

La mail rimane collegata al progetto

Creazione offerta dalla paletta Documenti Teseo e invio al cliente per posta elettronica (Testo formattato)

L’offerta rimane collegata al progetto

La mail inviata rimane collegata all’offerta

Dal documento generato si possono inviare anche notifiche

Esempio di offerta integrata in un documento CRM con i vari allegati

Il documento CRM e relativi allegati rimangono collegati al Progetto ed all’offerta

Consultazione e sollecito offerte

L’operatore può ricevere una notifica automatica di promemoria da Teseo che gli ricorda quali sono le offerte da sollecitare

Al momento della conferma può trasformare l’offerta in ordine oppure dall’offerta inviare una notifica a che è abilitato alla trasformazione

Invio mail o notifiche da documenti TESEO

Esempio di trasformazione di offerta in ordine direttamente dalla notifica

si richiama il documento dalla paletta Documenti Teseo e si trasforma l’offerta in ordine

Le notifiche rimangono collegate sia al progetto che al documento

L’ordine confermato rimane collegato al progetto

Consultazioni dall’anagrafica cliente

Dall’anagrafica del cliente (Ricerca)

Interrogare la scheda CRM

Si possono visualizzare o creare scadenze CRM

Cercare o creare documenti CRM

Dall’anagrafica del cliente (Finestra) si possono visualizzare o creare: