Anagrafica cliente e fornitore

Si possono gestire anagrafiche comuni per clienti e fornitori differenziando le condizioni

L’anagrafica cliente può essere organizzata secondo svariate classificazioni statistiche

L'utente può aggiungere autonomamente nuove classificazioni o raggruppamenti con le funzionalità del Campi aggiuntivi

Possono essere individuati:

  Questi ultimi sono trattati come destinazioni merce codificate nell’anagrafica del cliente

  E' prevista la possibilità di separare le fatture anche per cantiere, di disattivare i cantieri che non si usano più di indicare Cig e Cup

  In caricamento documenti è prevista una ricerca rapida specifica per i cantieri

  Inoltre è prevista la possibilità di codificarli direttamente in fase di caricamento del documento

Di conseguenza si possono ottenere le relative statistiche di vendita

Nell’anagrafica cliente è possibile, inoltre, inserire le persone da contattare con i relativi dati anagrafici

E’ prevista inoltre la gestione delle anagrafiche dei prospect (potenziali clienti su cui svolgere azioni commerciali)

Utility per la gestione delle anagrafiche

Le anagrafiche clienti e fornitori possono essere importate ed aggiornate con importazione

A supporto del caricamento:

- Possibilità di cambiamento codice

- Possibilità di modifiche massive

- Archivio dei Cap integrato

- Archivio ABI integrato

- Possibilità di caricamento automatico dell'anagrafica attraverso l'impostazione della Partita Iva

Impostandola partita Iva viene fatto un controllo di correttezza e ricercata l'esatta anagrafica del cliente

Col pulsante si predispone la compilazione automatica dei dati anagrafici per la registrazione di un nuovo cliente o fornitore

Criteri di ricerca

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

Anagrafica articoli

L’anagrafica articolo è organizzata per

 - Categorie merceologiche

 - Gruppi merceologici

Caratteristiche dell’anagrafica articoli:

Permette di definire per lo stesso articolo un codice ed una descrizione differente per ogni cliente o fornitore

- Descrizioni in lingua

Permette di definire per lo stesso articolo una descrizione differente per ogni lingua estera

Permette di definire un codice EAN per l’articolo e per la confezione per la successiva lettura con dispositivi ottici

- Gestione immagini integrata

Utility per la gestione delle anagrafiche

Le anagrafiche articoli possono essere importate ed aggiornate con importazione

A supporto del caricamento è prevista

- Possibilità di duplica

- Possibilità di cambiamento codice

- Possibilità di modifiche massive

Generatore di prodotto

permette di generare automaticamente ed in modo standardizzato il codice e la descrizione dell'articolo in relazione a parametri impostati

Nell'esempio sono stato impostati i valori dei campi

Articolo

Tipo

Materiale

Colore

Aspetto

Misure

Fornitore

In relazione a questi campi il generatore a creato automaticamente il codice e la descrizione dell'articolo disponendo i valori impostati in posizioni fisse

Questo tipo di impostazione ottimizza le consultazioni e le ricerche soprattutto in presenza di grandi quantità di articoli ed in situazioni che richiedono risposte immediate quali bollettazioni al banco o ricerca di prezzi o condizioni commerciali

Inoltre una disposizione standardizzata riduce notevolmente errori sia nelle ricerche sia nella definizione di anagrafiche doppie

I criteri di ricerca

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

Le ricerche articoli possono essere personalizzate con dati di giacenza di disponibilità di costi, di marginalità

es. Articoli ordinati per righe di bolle emesse (dai più venduti ai meno venduti)

Indagine su vendite per fasce orarie (permette di interrogare i volumi di vendita divi per fascia oraria)

Listini Clienti

Caratteristiche della gestione dei listini clienti:

- Gestione multi valutaria

Utility per la gestione listini

Sia i listini clienti che i listini fornitori possono essere importati ed aggiornati automaticamente

A supporto del caricamento è prevista

- Possibilità di duplica

- Possibilità di creazione automatica listini clienti da listini fornitori con mark up

- Possibilità di incremento o decremento automatico a % o a valore

- Possibilità di aggiornamento automatico da documenti

- Possibilità di modifiche massive

- Calcolo automatico listini di vendita con ricariche %

La tabella ricariche può essere definita per articolo, gruppo merceologico o linea prodotto (campo aggiuntivo Articolo) e  listino di vendita

Il prezzo di vendita viene calcolato maggiorando il prezzo di acquisto della % inserita

 Il prezzo di acquisto utilizzato per il calcolo è il prezzo del listino fornitore abituale dell’articolo se indicato oppure il prezzo più alto dei listini fornitori

I criteri di ricerca

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

Listini Fornitori

La gestione dei listini fornitori è speculare a quella dei clienti, è possibile l'importazione automatica dei listini fornitori

Listini fornitori con differenti costi di trasporto

Sconti

Oltre  che all'interno del listino gli sconti e le promozioni possono essere gestite in una tabella specifica

La tabella sconti può essere organizzata secondo le impostazioni commerciali dell'utente

Utility per la gestione della tabella sconti

Le tabelle sconti possono essere importate ed aggiornate automaticamente

A supporto del caricamento è prevista

- Possibilità di duplica per cliente

- Possibilità di duplica per articolo

- Possibilità di modifiche massive

I criteri di ricerca

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

Promozioni

Possono essere definite promozioni con periodi di validità

Le promozioni possono essere combinate per cliente e articolo

- a % di sconto (aggiuntiva o sostitutiva degli sconti standard)

- a prezzo netto

- con omaggi o sconti merce

La promozione viene calcolata automaticamente in fase di acquisizione dell'ordine (sia interno che web) o di caricamento documento di vendita

Offerte ordini e fatturazione

Il flusso può essere configurato in funzione delle esigenze dell'utente e può prevedere:

- Emissione offerta a cliente

- Trasformazione offerta in ordine

- Spedizione ordine e creazione documento di accompagnamento e aggiornamento dei magazzini

- Bollettazione al banco

- Collegamento a stampante fiscale, emissione scontrini, riepiloghi di fine giornata e quadrature

- Emissione fattura e fatturazione elettronica

- Creazione scadenze clienti

- Contabilizzazione automatica dei documenti

Può essere integrata con il sistema di raccolta ordini Teseo Webview oppure con sistemi di raccolta ordini di terze parti

Calcolo automatico del prezzo in fase di caricamento offerta e ordine

Nel caricamento offerte o ordini è prevista la possibilità di modificare la % ricarico per calcolare il prezzo di vendita in tempo reale

Vengono proposti a video:

- la % ricarico della relativa tabella

- il prezzo d’acquisto del listino fornitore abituale o il più alto dei listini fornitori

I dati sono modificabili in fase di caricamento

Calcolo automatico del margine in fase di caricamento offerta e ordine

Nel caricamento offerte o ordini è prevista la possibilità calcolo automatico del margine margine totale con semaforo rosso, giallo e verde

Nella griglia in alto a destra in testata viene esposta la % di margine totale dell’offerta

(es. in rosso se margine inferiore al 28%, gialla se tra 28 e 30 e verde se superiore)

I valori percentuali possono essere parametrizzati

Il calcolo del margine è tra prezzo listino fornitore abituale o prezzo più alto dei listini fornitori e prezzo di vendita applicato

I documenti del ciclo attivo

I tipi documento del ciclo attivo ed i relativi numeratori possono essere impostati dall'utente in funzione  dell'organizzazione dei flussi

In ogni caso la struttura dei documenti è uniformata ed autonomamente configurabile per una maggiore facilità operativa

Il documento è esemplificativo della struttura

In ogni tipo documento l'utente autorizzato ha la possibilità di personalizzare

- La testata

- La griglia delle righe

- Le barre dei pulsanti di interrogazione

- I layout di stampa

Utility per la gestione degli ordini e dei documenti

Ordini e documenti possono essere importati oppure acquisiti

- dal sito web attraverso e-commerce

- da web con Teseo Webview

A supporto del caricamento è prevista

- Ricerche rapide su clienti fornitori e articoli

- Caricamento e modifica diretta nella griglia anche con percorsi brevi da tastiera

- Possibilità di duplica riga

- Possibilità di duplica ordini o documento

- Possibilità di caricamento multiplo di righe

- Possibilità di modifiche massive

I criteri di ricerca

Esempio di ricerca analitica (delle righe)

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

Firma grafometrica per vendite al banco

Per le vendite al banco è prevista la possibilità di far firmare la bolla direttamente su tablet

La firma viene automaticamente registrata alla nella bolla in modo e stampata in caso di ristampa del ddt o della fattura accompagnatoria

I documenti firmati possono essere automaticamente inviati al sistema di archiviazione documentale

Tabella della condizioni provvigionali

Le provvigioni possono essere strutturate in relazione alle esigenze aziendali

Sono previste:

- Combinazioni tra categorie di clienti e categorie di articoli

- Provvigioni a %

- Provvigioni a % decrescenti in funzione delle fasce di sconto

- Provvigioni speciali legate ai listini

- Provvigioni a importo unitario

- Provvigioni a differenza prezzo

- Conguagli  a raggiungimento target

- Bill back al mancato raggiungimento target

Riguardo ai criteri di liquidazione si possono prevedere

- Liquidazione periodica sul maturato

- Liquidazione periodica sull'incassato

Le provvigioni vengono calcolate automaticamente già a partire dall'offerta e consolidate, dopo l'emissione della fattura, con la stampa dell'estratto conto definitivo

Il modello di estratto conto può fungere da fattura per l'agente

Offerte ordini e fatturazione passiva

Il flusso può essere configurato in funzione delle esigenze dell'utente e può prevedere:

- Emissione richiesta di offerta al fornitore

- Trasformazione offerta in ordine di acquisto

- Evasione ordine e creazione documento di accompagnamento e aggiornamento dei magazzini

- Importazione da fatturazione elettronica e controllo prezzi

- Creazione scadenze fornitori

- Contabilizzazione automatica delle fatture passive

I documenti del ciclo passivo

I tipi documento del ciclo passivo possono essere impostati dall'utente in funzione  dell'organizzazione dei flussi

In ogni caso la struttura dei documenti è uniformata ed autonomamente configurabile per una maggiore facilità operativa

Il documento è esemplificativo della struttura

In ogni tipo documento l'utente autorizzato ha la possibilità di personalizzare

- La testata

- La griglia delle righe

- Le barre dei pulsanti di interrogazione

- I layout di stampa

Utility per la gestione degli ordini e dei documenti

Ordini e documenti possono essere importati oppure acquisiti dalla gestione di order entry remoto

A supporto del caricamento è prevista

- Ricerche rapide su clienti fornitori e articoli

- Caricamento e modifica diretta nella griglia anche con percorsi brevi da tastiera

- Possibilità di duplica riga

- Possibilità di duplica ordini o documento

- Possibilità di caricamento multiplo di righe

- Possibilità di utilizzare il codice articolo del fornitore

- Possibilità di modifiche massive

I criteri di ricerca

Esempio di ricerca sintetica (delle testate)

Le ricerche sono condizionate dai filtri al piede, i contenuti vengono esposti nella griglia di Teseo e ne sfruttano le potenzialità e le possibilità di impostazione autonoma

E' anche prevista la procedura di validazione e autorizzazione ordini

E' prevista la gestione del magazzino fiscale

Movimentazione e situazioni

La movimentazione di magazzino avviene automaticamente dai documenti da carico e scarico attraverso gli effetti delle causali di magazzino personalizzabili dall'utente

Le situazioni di magazzino possono essere ottenute a giacenza fisica e a disponibilità teorica

Oltre che dalla gestione di magazzino possono essere richiamate della ricerca articoli

Dalla situazione sintetica è possibile interrogare la scheda analitica dei movimenti e da questi accedere direttamente ai documenti

Valorizzazioni

Sono previste le valorizzazioni:

- A costo medio

- A costo ultimo

- A costo medio ponderato

- Con il sistema Lifo a scatti

- Con il sistema Fifo

- A listino standard

- A valore puntuale dei lotti in giacenza (nel caso di articoli con gestione a lotti)

Nella valorizzazioni di magazzino possono essere considerati anche i costi accessori sugli acquisti (es. trasporti su acquisti)

)

Magazzino a posizioni

E' prevista la gestione del magazzino a posizioni  con coordinate personalizzabili dall'utente

Sono disponibili 4 coordinate che nello standard vengono indicate con:

- Settore

- Corsia

- Colonna

- Piano

Nell'ambito delle posizioni possono essere separate

- Posizioni di picking

- Posizioni di stoccaggio

Le coordinate servono per ottimizzare i percorsi di prelievo e di stoccaggio

E' possibile utilizzare le coordinate per un'impostazione:

- A posizioni fisse (lo stesso articolo sempre nella stessa posizione

- Alla rinfusa (l'articolo può essere messo in varie posizioni con eventuali vincoli determinati dal peso e dal volume che Teseo gestisce autonomamente)

Gestione con codici a barre e terminale radio

All'interno della gestione della logistica TESEO prevede alcune applicazioni su terminale radio o dispositivo mobile  con lettore di codici a barre

Le gestioni previste barre sono:

- Ricevimento e stoccaggio con ottimizzazione percorsi

- Prelievo con ottimizzazione percorsi

- Formazione pallet

- Spedizione, affido a corriere ed emissione documento di accompagnamento

- Spostamenti interni (nel caso di gestione magazzini a posizioni)

- Inventario

Gestione a lotti e tracciabilità

Prevede la gestione del doppio lotto

- Lotto del fornitore

- Lotto interno automatico

Ed eventualmente della data di scadenza

E' prevista possibilità di gestione mista (articoli a lotti e articoli non a lotti)

La gestione di lotti prevede:

- Situazioni di magazzino differenziate per lotto

- Possibilità di valorizzazione puntuale dei lotti in giacenza

- Tracciabilità del lotto

Indice di rotazione delle scorte

SI possono ottenere alcuni indici che evidenziano:

- la rotazione delle scorte (indici di rotazione)

- il rinnovo delle giacenze (indici di rinnovo)

- slow moving (articoli che hanno scarsa movimentazione)

- no moving (articoli non movimentati per un certo periodo)

Pianificazione approvvigionamenti (MRP)

Si tratta di un sistema di pianificazione dei fabbisogni che tiene conto

- Delle rimanenze di magazzino

- Delle pre consegne (materiale già appartato per le consegne)

- Degli impegni di consegna (es. ordini clienti per data di consegna)

- Delle disponibilità (es. ordini fornitori per date di consegna)

e su questa base emette suggerimenti di emissione ordini d'acquisto con la possibilità di generarli automaticamente

Gestione bancali

Gestione bancali per cliente prevede situazione giacenze e reso bancali

La situazione dei bancali in giacenza dal cliente può essere visualizzata direttamente dai documenti clienti e in ricerca clienti

I bancali vengono inseriti in bolla in vendita poi quando il cliente li rende vengono indicati nella bolla successiva con la quantità negativa

Nella riga di reso i bancali vengono valorizzati al prezzo di vendita diminuito di una % che può essere diversa per ogni bancale

Report e statistiche

Le statistiche sono ottenibili

- nello schema tradizionale della griglia di Teseo

- attraverso un sistema di business intelligence attiva che permette una rappresentazione tridimensionale dei dati e la possibilità di ottenere grafici

Marginalità di prodotto

E' prevista l'analisi della marginalità di prodotto vedi anche TeseoCube - Statistiche di marginalità

Obiettivo della statistica è quella di ottenere il margine di prodotto o margine di contribuzione attribuendo ai prodotti i costi accessori riferiti agli acquisti ed alle vendite

es.:

- Trasporti

- Provvigioni

ecc.

I dashboard

Si tratta di cruscotti aziendali nei quali sono rappresentati una serie di dati in forma di grafici o liste che hanno l'obiettivo di fornire informazioni immediate su andamenti o prestazioni

Per l'area commerciale è possibile ottenere

- Dashboard azienda

- Dashboard cliente

- Dashboard articolo

- Dashboard agente

Per l'area acquisti

- Dashboard fornitore

- Scheda acquisti

Il budget previsionale delle vendite può essere impostato

- Per cliente

- Per articolo

- Per mese

Può essere

- Importato

- Ricavato dal venduto dell'anno precedente

- Calcolato in base alle stagionalità

- Modificato automaticamente

Il budget, oltre che essere impostato a quantità,  può essere valorizzato automaticamente

- per i costi

    - a valore medio di acquisto

    - a listino del fornitore abituale

    - a listino standard

- per i ricavi ricavi

    - a valore medio statistico

    - a listino

Dal budget di vendita è possibile ottenere la marginalità a preventivo che viene poi confrontata con

- le vendite a consuntivo

- la marginalità a consuntivo

Dal budget di vendita è possibile ottenere automaticamente il budget degli acquisti attraverso la pianificazione dei fabbisogni (MRP)

Le interrogazioni contestuali sono messe a disposizione dell'utente nel contesto operativo per poter ottenere informazioni immediate senza la necessità di spostarsi da un programma all'altro

Il set di interrogazioni contestuali è personalizzabile per ciascun profilo utente sia per evitare che l'utente debba ricercare le informazioni necessarie i menu troppo popolati, sia per evitare accessi ad informazioni riservate ad utenti non autorizzati

Alcuni esempi di interrogazioni contestuali

Ricerca e scheda anagrafica clienti e fornitori

I pulsanti di interrogazione sono attivi nella griglia di ricerca e nella finestra anagrafica dei clienti e dei fornitori

Condizioni Clienti: Permette di visualizzare le condizioni commerciali del cliente (prezzi, sconti) (possibilità di selezione multipla

Mappa Google Permette di rintracciare la posizione del cliente o del fornitore sulla mappa Google (può essere utilizzato per organizzare i percorsi di consegna)

Ricerca Contatti Permette di accedere alla ricerca delle persone da contattare del cliente o del fornitore o del prospect

Ricerca Documenti Permette di visualizzare i documenti emessi per il cliente, per il prospect o dal fornitore (dettaglio documenti) (possibilità di selezione multipla)

Ricerca Ordini Permette di visualizzare gli ordini e le offerte del cliente, del prospect o del fornitore (possibilità di selezione multipla)

Schedario Permette di visualizzare gli allegati collegati al cliente, al prospect o al fornitore

Estratto Conto: Permette di visualizzare la situazione  delle scadenze del cliente, del fornitore oppure congiunta se lo stesso soggetto è definito come cliente e fornitore

Fido: Permette di verificare la situazione di utilizzo del fido del cliente

Scheda contabile Permette di visualizzare la scheda contabile del cliente, del fornitore oppure congiunta se lo stesso soggetto è definito come cliente e fornitore

Documento CRM: Permette di visualizzare la lista dei documenti Crm relativi al cliente

 Nuovo Documento CRM: Permette caricare un nuovo documento Crm relativo al cliente

Scadenzario Cliente CRM Permette di visualizzare le scadenze Crm relative al cliente

Scheda cliente CRM Permette di stampare la scheda riepilogativa delle attività CRM svolte sul cliente

Trova Attività Permette di visualizzare le attività Crm relative al cliente

Ricerca e scheda anagrafica articoli

I pulsanti di interrogazione sono attivi nella griglia di ricerca e nella finestra anagrafica degli articoli di magazzino

Fornitori Abituali: Permette di gestire i fornitori omologati per l'articolo

Listini: Accede alla gestione dei listini clienti (permette di visualizzare tutti i listini dell'articolo selezionato e di modificarli)

Listini Fornitori: Accede ai listini fornitori relativi all'articolo

Listini interni: Accede ai listini  interni relativi all'articolo

Provvigioni per articolo : Accede alla tabella provvigioni relativa all'articolo

Ricerca documenti clienti: Permette di visualizzare i documenti clienti contenenti gli articoli selezionati

Ricerca documenti fornitori: Permette di visualizzare i documenti fornitori contenenti gli articoli selezionati

Ricerca Documenti Interni: Permette di visualizzare i documenti interni contenenti gli articoli selezionati

Ricerca Ordini Clienti: Permette di visualizzare gli ordini clienti contenenti gli articoli selezionati

Ricerca Ordini Fornitori: Permette di visualizzare gli ordini fornitori contenenti gli articoli selezionati

Sconti Visualizza le condizioni di sconto applicate all'articolo

Calcola scorta minima suggerisce la scorta minima sulla base dello storico degli scarichi di magazzino e del lead time

Disponibilità articolo Sviluppa il calcolo della disponibilità partendo dalla giacenza e considerando impegni e disponibilità per data

Duplica con chiusura, apertura: Permette di duplicare l'articolo chiudendo automaticamente le giacenze di magazzino sul vecchio articolo e riaprendole sul nuovo

Elenco lotti con giacenza: Visualizza i lotti con giacenza relativi all'articolo

Movimenti analitici per lotto Visualizza i movimenti di tutti i lotti relativi agli articoli selezionati

Posizione di Picking Permette di definire la posizione di Picking dell'articolo selezionato (per i prelievi guidati nei magazzini a coordinate)

Ricerca per lotto: Visualizza movimenti di un periodo su un lotto dell'articolo (esplosione, implosione, tracciabilità)

Situazione di magazzino: Apre la situazione di magazzino relativa agli articoli selezionati

All'interno di TESEO sono attivabili strumenti di personalizzazione autonoma che rendono l'applicazione estremamente flessibile e a misura di utente senza necessità di personalizzazione

L'accesso agli strumenti di personalizzazione autonoma è protetto da password per ragioni di sicurezza

Le personalizzazioni autonome possono essere messe a disposizione dell'azienda la quale potrà autorizzare l'accesso ad uno o più utenti

Teseo grid Builder:

Tutte le interrogazioni e le ricerche di Teseo si basano su griglie simili a fogli elettronici che possono essere personalizzate dall'utente per quanto riguarda

- i layout

- i contenuti

- i raggruppamenti

- i totali

- i calcoli

Le configurazioni possono essere salvate in profili

Ciascun utente avrà a disposizione il menu di profili che permette la visualizzazione e/o la modifica dei dati a cui ha permesso di accesso

Le stesse griglie possono essere esportate su fogli elettronici

Teseo form designer:

Tutte le finestre di Teseo possono essere personalizzate dall'utente per quanto riguarda

- i layout

- i contenuti

Le configurazioni possono essere salvate in profili

Ciascun utente avrà a disposizione il menu di profili che permette la visualizzazione e/o la modifica dei dati a cui ha permesso di accesso

Teseo cube builder:

trasforma qualsiasi griglia in un cubo olap corredato da strumenti di analisi tabellari e grafiche

Teseo report builder

Uno strumento che permette di disegnare e modificare la modulistica ed i report

I profili di stampa vengono resi disponibili in un menu per ciascun utente

Teseo Menu manager

Strumento per la personalizzazione autonoma dei menu e delle barre dei pulsanti di interrogazione

Teseo chart builder

Strumento per la personalizzazioni autonoma di grafici

Teseo field manager

Uno strumento che permette di aggiungere autonomamente campi al data base

Si possono aggiungere campi sia alle anagrafiche che ai documenti

I campi aggiunti possono essere utilizzati sia nelle griglie che nelle finestre

Possono essere aggiunti campi che fungono da raggruppamenti statistici

All'interno di Teseo i processi possono essere disegnati con uno strumento di workflow di ultima generazione

Oltre a definire con chiarezza la logica dei processi questo strumento permette di documentarla e ne sorveglia le fasi di esecuzione comunicando con gli operatori attraverso un sistema di notifiche

Teseo Workflow:

Il sistema di workflow, in sostanza, può definire

- i nodi di esecuzione di una procedura

- gli incaricati delle esecuzioni

- i tempi di esecuzione e le scadenze

inoltre

- registrare l'avvenuta esecuzione di ogni operazione e inviarne notifica

- rilevare ritardi di esecuzione e inviarne notifica

Teseo notification center:

Si tratta di un sistema di comunicazione interna attraverso il quale gli utenti vengono avvertiti di eventi oppure stati di avanzamento dei lavori

Alcuni esempi di notifiche:

- Promemoria relativi a scadenze

- Rilevazione di dati incongruenti nel data base

- Avvenuta pubblicazione di statistiche o elaborazioni

- Avvenuta esecuzione di un'operazione con relativi esiti

- Ritardi nell'esecuzione di un'operazione

- Comunicazione o segnalazione giunta dall'esterno (es. cliente che ha visitato il sito o ha espresso interesse per un prodotto)

Teseo CRM sorveglia ed integra tutti i rapporti con i clienti acquisiti e con i clienti potenziali, gestisce i processi ed ottimizza l'efficienza

Relativamente al workflow commerciale l'applicazione prevede:

- Presa in carico delle trattative

- Configurazione ed emissione dell'offerta

- Gestione dei solleciti

- Gestione delle visite commerciali e rapportini di visita

- Esiti delle trattative

- Indici di performance

Tutte le informazioni ed i log sono integrati con la gestione del ciclo attivo ed il sistema di comunicazioni integrato nel notification center

Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione

L'integrazione web permette di effettuare interrogazioni da remoto su dispositivi mobile (es tablet, smartpone)

- L'interrogazione di statistiche

- L'interrogazione di situazioni di scadenzari pagamenti e incassi

- L'interrogazione di situazioni di magazzino

- La pubblicazione di riepiloghi per la forza vendita

- La gestione del CRM commerciale (rapportini di visita, appuntamenti)

Order entry remoto

La gestione order entry remoto permette la raccolta ordini su dispositivi mobili e la sincronizzazione automatica verso la sede centrale